劉疇西、王如癡到達閩浙贛根據地後，分別擔任紅十軍總指揮長和軍長，唐在剛和匡龍海降爲政委和參謀長，方誌敏欣慰兩人堅決服從黨的命令，毫不計較個人得失。但曾洪易心裏憤憤不平，方誌敏建議他有意見可以在下次的黨委會議上當面提出來。幾個人正說着話，劉疇西和王如癡將方誌敏叫過去開會，曾洪易不滿他們竟將自己當成了空氣。

閩浙贛蘇區第二次代表大會上，總指揮劉疇西宣讀了黨中央給方誌敏的信，授予他一枚功勳，並授予蘇區軍民一面錦旗，方誌敏告訴大家，這面錦旗不僅是鼓勵，更是鞭策，他們一定會在黨的統一指揮下，爲創立一個新中國奮鬥到底。

劉疇西和王如癡視察過紅十軍訓練情況後，認爲部隊服裝不統一而且武器落後，方誌敏解釋被服廠正在趕製新軍裝，兵工廠也在加緊生產作戰武器，雖然戰士們的設備跟不上，但意志頑強作戰勇敢，連打勝伏，完全可以以戰養戰，王如癡卻認爲沒經過專業訓練，光靠頑強和勇氣是打不了勝仗的。

宋弘波向蔣介石彙報，共產黨派了劉疇西、王如癡兩位高人指揮新紅十軍，劉疇西畢業於黃埔軍校，曾赴俄學習並指揮過多次戰役。王如癡畢業於湖南軍校，是打游擊戰的高手，蔣介石怕有這兩人助戰後方誌敏這塊骨頭更難啃了，便立即派李抱冰迅速攻打信陽縣洪橋，剿滅紅十軍。

面對國黨的強勢進攻，王如癡下令打陣地戰，匡龍海和方誌慧告之當地的地形不適合打陣地戰，自負的王如癡告誡兩人不要干預軍事指揮，他以軍長身份命令匡龍海傳令下去馬上修築工事。

方誌敏得知八十七團去挖地壕了，心急如焚，他本想去勸王如癡，但顧忌到他是從蘇聯留學回來的軍事家，久經戰場考驗，而且是第一次指揮閩浙贛作戰，自己不好干預他的軍事指揮，只好作罷。王如癡下令八十七團誓死守住碉堡。面對國民黨猛烈的炮火攻擊，方誌慧八十七團戰士傷亡慘重，敵方很快突破了第一道防線，之後國民黨將所有的兵力都壓上去，下令活捉指揮官。八十七團戰士們英勇抗擊，但終因錯誤的軍事指揮死傷無數，團長方誌慧負重傷命在旦夕。眼看敵人的增援已經到達，王疇西不得已才下令撤退，他們在方秋蓉帶領的婦女團掩護下順利撤出。

方誌慧壯烈犧牲，總結會上，匡龍海和唐在剛提出王如癡固執己見，拒不接受建議，應對這次戰鬥失利負主要責任。面對那麼多同志倒在敵人的槍口下，王如癡深感自責。劉疇西總結戰鬥失敗的主要原因是紅十軍戰鬥力弱，裝備落後，作戰配合上也出現了問題，他的說法無法服衆，會議不歡而散。會後，曾洪易提出要給博古寫信反映情況，方誌敏認爲他們在發展閩浙贛根據地的同時，應該向贛浙皖邊區開闢新的根據地，建立一塊大的蘇區，唐在剛私下提醒方誌敏此舉會讓曾洪易給他扣上走逃跑防禦路線的帽子。

方誌敏安排唐在剛和方秋蓉化妝爲經商夫妻到浙皖兩省的商會聯絡，爭取多方支持。兩人在街上看到了毛澤東、朱德、方誌敏等人的通輯令，悄悄把它撕了下來。二人順利完成任務，晚上方誌敏看到他們帶回來的通輯令後，和唐在剛打趣起誰的人頭更值錢。另一邊的毛澤東在中央蘇區也同樣看到了這張通輯令，他在通輯令上給蔣介石劃價1元。

蔣介石派了德國的軍事專家指揮剿共戰役，他們將之前長驅直入的戰略改變爲步步爲營的碉堡策略，企圖將共產黨逐步蠶食。蔣介石下令增加100萬兵力，100架飛機，全力剿共。

方誌敏和匡龍海觀察到敵人修築碉堡的速度非常快，而且碉堡自點成線，自線成網，三步一卡，非常嚴密。回來後，方誌敏開會告訴大家，國民黨的第五次圍剿又來了，當前各個支部最重要的任務是籌措資金招兵買馬，老張提出銀行擴股的辦法，目標是家境還可以的黨員幹部和富裕農民以及小商小販，他號召支部做好動員工作，百姓認購全憑自願，不能攤派。晚上，方誌敏父母將自己的棺木賣了拿出來入股以帶動鄉親們，短短三個月時間，贛東北的銀行籌集股金18萬元，方誌敏感慨那是老百姓一顆顆的心，曾洪易卻認爲只是滄海一粟，如今顧祝同的部隊已經逼近蘇區，他們根本經不住國民黨的鋼槍大炮。

很快，顧祝同率部佔據了黎川。方誌敏給中革軍委打報告，建議撤去王如癡的軍長職務，改任參謀，王如癡承認上次戰事指揮失利錯在自己，願意接受中央對自己做出的任何處理決定。