方誌敏希望劉九峯向中央建議，利用蔣介石在江西的敗績做文章，削弱他的軍事力量。劉九峯卻認爲此舉對北閥不利，他主張採取對蔣介石和唐知智搞平衡的方式，雙方都支持。

段錫朋向蔣介石彙報，經調查，江西當地革命的領導權被共產黨和國民黨的異端分子所左右，改變這種局勢不是一朝一夕能完成的。方誌敏從民國13年就加入了共產黨，他的入黨介紹人是趙醒儂。蔣介石欣賞方誌敏，希望他能效忠國民黨，他決定成立江西人民裁判逆犯委員會，讓方誌敏主持工作，並邀請郭沫若和軍事法官胡逸民也加入進去。段錫朋對胡逸民提出質疑，蔣介石認爲胡逸民在江西煤礦親自逮捕了礦上的經理，民衆對他非常擁護。

劉九峯興奮地將蔣介石下達的江西人民裁判逆犯委員會的邀請函拿給方誌敏，方誌敏認爲這件事應該一分爲二來看。他擔心蔣介石會再搞一次整理黨務案。但同時可以利用這次機會爭取國民黨的中間人士加入他們的組織。劉九峯提醒方誌敏應以國民黨爲中心，不能只顧發展自己的力量。另外他要把精力放在城市工作上，把農民工作放一放。方誌敏則認爲農民運動不僅不應該限制，而且要大力發展，劉九峯提醒他不要影響國共合作的大好形勢。這時方誌敏收到了毛澤東的電報。

毛澤東來到了南昌，與方誌敏同在豫章大旅館住下。他告訴方誌敏，他走後廣州的農講所也關了，因爲農民運動涉及到了一些學員的家族利益，他們向總書記陳獨秀告了狀，陳獨秀爲此批評了毛澤東。毛澤東認爲沒有實踐就沒有發言權，他準備回湖南老家實地深入考察一番。方誌敏向毛澤東彙報了江西農運會的蓬勃發展。毛澤東打算下一步在湘鄂贛三省開辦農民運動講習所，他始終認爲農民運動是推動革命的最大力量，他希望得知江西農委的支持，方誌敏當即表示給他輸送學員150人，支持經費一萬二千元，二人高興地一拍即合。

晚飯後，方誌敏和毛澤東席地而坐徹夜長談，毛澤東告訴他，農民運動只有解決土地和所有權問題，才能使農民真正成爲革命的主力軍。而蔣介石現在一方面想重用方誌敏，一方面又在背後調查他，是因爲北閥勝利後，農民運動會妨礙蔣介石的獨裁。共產黨主導的農民運動是紅色的，但國民黨是要搞黃色的農協，所以蔣介石拉攏方誌敏，就是想把農協會的控制權掌握在他手裏。

宣金山回到漆工鎮弋陽家裏告訴媽媽，他想加入農協會，農民只有團結起來，才能不受欺負。他來到未婚妻謝春花家裏，正看到當地惡霸軍警餘金彪逼迫謝老爹還五塊大洋租錢，否則就拿他女兒春花抵債，宣金山立即替謝老爹還了債，餘金彪悻悻而去。

方誌敏和邵式平走在南昌街頭，感嘆多日前兩人還是到處躲藏的通輯犯，現在終於可以光明正大地走到街上了。方誌敏提出農民運動要在共產黨領導下動員羣衆進行武裝起義，他安排邵式平去弋陽做國民黨縣黨部特派員，他真正的任務是建立中共弋陽特別支部，目的是要讓國民黨的弋陽黨部掌握在共產黨手裏，伺機進行暴動。因劉九峯不讓方誌敏去弋陽，他只能日後找機會再與邵式平會合。另外宣金山已是農協的會員了，以後可以做邵式平的幫手，方誌敏託邵式平給宣金山捎份結婚的禮金。他到弋陽後儘快和婦女解放運動負責人樊冬菊對接。

邵式平到達弋陽那天，正逢宣金山結婚，他順利與樊冬菊和方誌敏堂弟方遠傑接上了頭。宣金山正在辦喜酒時，餘金彪帶人前來鬧婚，春花不甘受辱自殺身亡，宣金山母親被其擊斃，金宣山被帶走。邵式平和方遠傑得到消息後集合了當地農協會員攔截餘金彪救走了金宣山。

南昌的方誌敏接到邵式平電報後氣憤餘金彪逼得宣金山家破人亡，他想立即趕回弋陽處理此事，劉九峯卻認爲此事有當地政府解決，不同意方誌敏回去。

蔣介石得知江西黨部的絕大部分成員是共產黨，便下令段錫朋祕密剿共，行動代號爲AB反赤團，任務是把黨部領導權從國民黨左派和共產黨手裏奪回來。

晚上，方誌敏爲白天的爭執到劉九峯房間向他道歉，他直言如果趕走了北洋軍閥，迎來了蔣介石，但還是沒有推翻北洋軍閥對老百姓的壓迫，他們的革命意義又何在？他認爲只有共產主義才能拯救中國，只有推翻不合理的軍閥統治，才能讓老百姓翻身做主人，這正是共產黨人的目標。劉九峯稱讚方誌敏是堅定的共產黨人，他過兩天要去武漢開會，建議方誌敏農運的事情和其他同志商量下。

方誌敏回弋陽途中經過大梁村時，遇到土匪雷天霸和餘金彪勾結搶劫商會的賑災糧食，方誌敏找當地農協幫忙嚇跑了土匪，將糧食搶了回來，此次行動讓他更堅定了農民要有自己的武裝。負責護送賑災糧食的是景德鎮商會會長許凌雲和女兒許筠，兩人非常感激方誌敏的相救之恩。此時的弋陽百姓聚集在警署門口，要求嚴懲兇手餘金彪。