扶蘇在視察工地的時候遇見了趙高，隨後他和蒙恬一起去找了趙高，趙高看到了他們兩個人之後趕緊跪下來磕頭感謝。蒙恬告訴趙高說他現在是帶罪之身，現在皇上讓他過來修路是讓他好好反省，隨後還給他安排到廚房裏面工作，還說自己乾點事情不容易，希望他不要老跟自己過不去。

蒙毅告訴皇上說現在胡人對修路的事情十分的不滿，他們不希望大秦把路修到他們的眼皮子下面，皇上聽了之後說這就讓蒙恬去好好處理。蒙毅說這是胡人對他們缺乏信任，只要彼此消除芥蒂就會好的，隨後皇上說讓人把修路的沙盤擡到自己的寢宮裏面，他必須要每天的看一下修路的情況。

李賢給扶蘇說都是自己害了喬女，是她喝了自己打的被污染的水纔會得惡疾死的，扶蘇聽了之後氣得不行他讓李賢滾回咸陽去。蒙恬和靈兒知道了這件事情之後去勸扶蘇說讓他把李賢留下來，這樣也好照顧他，扶蘇聽了之後只好答應了先把李賢給留下來。

冒頓知道了蒙恬把南面的秦直道修完了之後擔心蒙恬很快就會把秦直道修到背面，他去找單于說要攻打蒙恬阻止他修路，但是單于讓巫師占卜了之後得知這條路會給他們帶來幸福，所以不讓冒頓去破壞修路。呂班還是一直在和胡人和西域的人做着生意，他十分感謝蒙恬要修建秦直道，但是扶蘇在呂班販運的貨物之中發現了禁書呂氏春秋，他說自己猜想着這呂班可能是呂不韋的後人。

大單于想要派個使者和蒙恬相談，那個使者去告訴了蒙恬頭曼單于的意思，想要修好並且相互用秦直道進行交易。蒙恬送走了胡人的使者之後高興得不行，他跟扶蘇說自己看胡人還是很有誠意的，過段時間他們也派一個使者跟胡人再接觸一下。第二天蒙恬派了王使者準備去跟胡人洽談，王使者在去的路上被韓騫的一番言語嚇得臨陣脫逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之後氣得不行。

蒙恬擔心秦直道修到九原郡的時候被胡人所侵擾，就決定親自去一趟胡人的地界跟頭曼大單于洽談商議。蒙恬化了妝之後帶着禮物去跟頭曼單于洽談，匈奴單于對蒙恬熱情的招待。冒頓看了假扮成使者的蒙恬之後發現他器宇軒昂談吐不凡，懷疑他就是蒙恬化妝的。

隨後冒頓先是去問了伊丹看看她對今天過來的使者有什麼樣的看法，伊丹說那個使者看上去好像不是一般的人，冒頓聽了之後說自己也是這麼認爲的。隨後他去看了蒙恬騎得馬，希望能找到一些蛛絲馬跡。