韓騫告訴冒頓說自己是韓國的後裔，冒頓聽了之後本來想殺了韓騫，但是他說留着韓騫或許有用。蒙恬他們走進了荒漠戈壁，他們看到胡人要搶商人的駝隊，隨後蒙恬讓自己的人馬集合了隊伍去對商隊進行救援抗擊胡人。蒙恬帶着自己人馬趕了過來大腿了搶商隊的胡人，蒙恬問了那個商隊的領頭人是呂班，呂班對蒙恬的救命之恩感激的不行。

蒙恬看了呂班的商隊運了不少的大米之後高興得不行，他告訴呂班說自己現在寄養跟不上帶着衆將士們已經忍飢挨餓一個月了，想在想借着他們的糧食用一用，等自己的運糧大隊到了之後一定如數歸還。呂班把自己的糧食全都給了蒙恬感謝他的救命之恩，就當是犒勞將士們。

蒙恬讓將士們喫飽了之後與冒頓對峙，他一箭射死了冒頓的戰馬還殺了不少的胡人，冒頓回去了之後受到了大單于的責罰，冒頓說雖然自己損失不小，但是自己也感到秦軍不是堅不可摧。韓騫和冒頓兩個人達成了共識，他給冒頓提供了秦軍的重要信息，他說自己要幫助他打勝仗。

蒙恬到了邊關之後得知邊關受到了重創，韓騫也從冒頓那裏回到了邊關，蒙恬見到了韓騫之後十分的生氣，他說韓騫怎麼能放鬆警惕縱容手下的士兵擾民搶糧。蒙恬說功過是非自己會賞罰分明，他令人對韓騫鞭責四十，韓騫對蒙恬是恨之入骨。蒙恬看到了從後方運來的糧食送到邊關已經所剩無幾了，連還給呂班的都不夠。

蒙恬把胡人打退到陰山以北二百餘里，皇上知道了之後大喜過望，他讓蒙恬回宮說自己要親自嘉獎他，蒙恬回宮的時候特意交代王賁和韓騫要守好邊關，不能再滋事擾民了。蒙恬半路上遇到了正在勘測繪製地圖的魏青山，他得知魏青山地圖已經繪好了一半之後高興得不行。隨後他還去了魏青山家裏面詳談。

蒙恬回了京城和蒙毅一起去面見了皇上，皇上興致很高十分的高興，他帶着蒙恬看了自己鑄造的金人和機關暗道，蒙恬十分感謝皇上的垂青和厚愛。而蒙毅出來了之後一直在外面偷聽着皇上和蒙恬說的話，蒙恬出來之後告訴告訴蒙毅說不該他知道最好什麼都不要知道。

玉娘告訴秦始皇說現在該是立太子的時候了，她說自己覺得扶蘇大公子德才兼備是最好的人選，朝廷內外是有口皆碑，立他爲太子肯定能使大家心服口服。李斯在家裏面擔心着自己的兒子李由，李由申請去九原郡帶着四萬百姓移民，李斯擔心着自己兒子的安危，那裏經常受到胡人的侵擾。