梓白憂國憂民，痛恨所有爲日軍賣命的國人，顧春生已爲日方做了許多針對國人的壞事，梓白決定除掉顧春生。顧心月維護小叔顧春生心切，反對梓白大開殺戒。

日本華僑出門遊行示威，抗議中國政府無法給予日本人在上海人身安全。高橋健太向吳市長施加壓力，吳市長無奈之下放走了被軍方逮捕的遊街鬧事的日本華僑。

周父欲與梓白娘結爲夫妻，素英反對周父一大把年紀了還結婚，她與周滬國吵了起來，周滬國支持父親續絃，一改以往懦弱怕事的做風，態度強硬不肯向素英妥協。

日軍藉口保護在上海的日本人，派出軍艦駐守在上海港口。日軍的行爲等同侵入中國的領地，張治中對日本人深惡痛絕，決定佈置兵力防備日本人入侵中國。何部長也意識到了事態的嚴重性質，他決定重新佈置十九路軍的駐軍地點。

日軍大軍壓境，對上海虎視眈眈，許多記者前往市長府採訪吳市長，衆人拋出的問題無一例外與日軍入侵中國有關。上海市民已是人心惶惶，外界都在期盼吳市長扭轉上海被動的局面。

吳市長雖也寢食難安，但還是扮出鎮靜的模樣接受記者們採訪，保證會動用一切力量維護上海平安。

日軍幾個僧人在上海遇襲，造成其中一名僧人死亡，兇手至今逍遙法外，高橋健太要求吳市長儘快找出兇手。

人來人往的街道，一個報童捧着一疊報紙沿街叫賣，高聲報讀日本僧人遇害案新聞標題，日本僧人遇害給日軍找到了駐軍上海的藉口，上海政府處於風搖飄搖之中，隨時有可能被日軍強大的軍事力量傾覆。

梓白出門上街遇到了賣報的報童，從報童手中買走了一份報紙，報童繼續前行賣報，梓白手捧報紙一邊行走一邊閱讀。中國時局動盪不安，內有國民黨與共產黨爭權奪勢，外有狼子野心的日軍帝國主義欲入侵中國領地，梓白爲祖國的命運產生了深深的擔憂。