深夜，素英跟丈夫周滬國提起開洋裝店的事情，周滬國支持素英開洋裝店，他覺得以周家一流的裁縫技術，一定能把洋裝店開得紅紅火火。

蓮子受川島芳子委託，送了一封川島芳子寫的密信給高橋健太。川島芳子掌握了季主任與張治中將軍有不共戴天的仇恨，張治中害死了季主任的兒子，季主任對張治中恨之入骨。

川島芳子在信中命令高橋健太想方設法策反季主任。蓮子完成送信任務，前往季主任家中。季主任獨自一人在家喝酒，他的對面放着一杯酒和一個空碗，他往空碗裏面夾菜，對着面前的空氣喃喃自語，跟死去的兒子陰陽溝通。

蓮子穿着旗袍不請自來，皮笑肉不笑提出與季主任合作，要求季主任想辦法把十九路軍請出上海。日軍一直想獨霸上海，十九路軍在上海駐守一天，日軍就不敢亂來。

季主任雖然與張治中有仇，但他對日本人深惡痛絕。蓮子不慌不忙提起季主任貪污部隊公款的祕密，如果季主任不願意跟日本人合作，日方就向外界披露季主任犯下的罪行。季主任被蓮子抓到了把柄，神色複雜無言以對。蓮子舉杯與季主任碰杯，提醒季主任已經用默認方式同意與日方合作了。一杯酒喝下肚，蓮子來到季主任身後，伸手搭住季主任的肩膀，風情萬種。季主任痛失愛子又被日方威脅，沒有心情與蓮子花前月下，一臉怒氣罵走了蓮子。

高橋健太邀請顧春生喫飯，席間，高橋健太提出與顧春生合作，顧春生雖然貪財愛利，但他知道跟日本人合作將會被國人唾棄，於是斷然謝絕了高橋健太的合作提議。

張世詢數日以來一直在調查白玉蘭的身份，他從白玉蘭的姓名入手，推斷白玉蘭是女性，實際上白玉蘭是一名年輕英俊的男子。

川島芳子送了貴重的首飾給素英，周滬國見素英平白無故多了一副貴重首飾，心中生起好奇向素英盤問首飾來由，夫妻兩人談話之時，川島芳子造訪。