中日美英會議在泰安酒店緊急進行，張世詢帶領手下與日軍正在血戰，日軍對張世詢守護的陣地發動猛攻，大頭安帶領幾個炮手登上一幢高樓，藉助有利的位置架好小炮，欲居高臨下轟炸步步緊逼的日軍。

數名日軍炮手動作嫺熟搶先架好小炮，對準了大頭安幾人身處的高樓。張世詢暗道一聲不好，趕緊扭頭呼喊樓上的大頭安，想提醒大頭安撤退。日軍炮手對大樓轟出數發炮彈，整幢大樓頓時被炮彈炸得土崩瓦解，大頭安幾人死在了日軍炮手的轟炸中，張世詢悲憤交加端起機關槍帶頭反擊日軍。

泰安酒店內，高橋健太爲日方入侵上海的行爲狡辯，聲稱日軍進駐上海是爲了保護本國華僑的安全。吳市長與高橋健太據理力證，指責高橋健太爲首的日方是在侵略中國，而不是保護日方的華僑。

美英代表經過深思熟慮，要求日方即刻停止對中國進攻，周滬萍趕緊離席而去，拔打電話聯繫張世詢所在的前線通訊部。張世詢正與日軍浴血奮戰，與總部失去了聯繫。周滬萍心急如焚駕車往前線趕去。

前線中國軍隊只剩下張世詢與一個夥伴了，兩人在日軍暫停進攻的時候坐在地上休息，一個日軍士兵傳達上級的命令，跑到前線提醒帶兵的日軍頭目停止戰鬥，日軍頭目殺紅了眼，開槍擊斃了傳話兵，聲撕力歇命令手下繼續向中國士兵駐守的陣地發動進攻。

張世詢與夥伴先後陣亡，他的夥伴臨死之前拉燃了事先埋在地上的大量炸彈，與日方同歸於盡。周滬萍趕到前線找到了陣亡的張世詢，心如刀割撫屍痛哭。

五年後，周滬萍見到了恩師陸汗青，兩人已有五年沒有見面，日軍還在侵略中國，國共兩黨已經達成共同抗日的協議。周滬萍曾是國民黨特派員，對國軍的紀律一清二楚，陸汗青給周滬萍下達命令，委託周滬萍協助國共兩方合作抗日。日寇亡我之心不改，祖國山河岌岌可危，任何一箇中國人都應該挺身而出與日本人血戰到底。