夜裏，小島偷偷潛入梁天賜的辦公室，順利從保險櫃偷走了情報，梁紀堯躲在門外看得清清楚楚，他一眼就認出那個人是張家口兵變的時候，佐藤毅和他一起把梁老夫人送回家。木蘭很晚還纏着佐藤惠子一起玩，梁天賜催她趕快去睡覺。梁紀堯連夜來向梁天賜彙報，梁天賜讓他安排人盯緊武藤的鬆公館，一旦發現佐藤毅，立刻進行抓捕，佐藤惠子在房間聽到他們的談話，心裏很不是滋味。

梁天賜和羅致政從頭至尾把事情捋了一遍，武藤曾經想拉攏佐藤惠子，計劃失敗以後，他又把佐藤毅從日本找過來。武藤接到關東軍司令部的密電，得知井上已經逃出山海關，武藤立刻派人前去圍堵，井上僥倖逃脫，乘坐路過的馬車來到張家口。羅致政接到報告，鬆公館最近活動頻繁，他們好像在抓人。

鍾若蘭突然來拜訪梁天賜，梁天賜讓羅致政請她喫飯，鍾若蘭堅持要梁天賜作陪，三個人開懷暢飲，鍾若蘭詳細講明這次是爲叛逃日本的井上而來，他曾經是情報課課長，手裏掌握了大量的情報，鍾若蘭還拜託梁天賜把他們祕密送回南京，羅致政想搶在鬆公館之前找到井上。

井上身受重傷，他跌跌撞撞四處尋找醫館，最後倒在郭氏醫館的門口，郭道忠正給佐藤惠子號脈，突然聽到外面動靜，他們倆一起出來查看，井上向他們求助，郭道忠趕忙找人把他擡到手術室。

手術結束，郭道忠成功幫井上取出子彈，可他因爲肺部感染還在昏迷，佐藤惠子才放心地回家了。梁天賜給鍾若蘭安排了住處，鍾若蘭打聽佐藤惠子的消息，不由地心生羨慕，梁天賜極力撮合鍾若蘭和羅致政，鍾若蘭找各種藉口搪塞過去，她的心裏只有梁天賜，可又不能明說，只能把感情深深埋在心裏。

井上很快醒來，他交給佐藤惠子一張紙條，拜託她在察哈爾日報上登出來，自然就會有人來找他，並把接頭的地點和詳情告訴佐藤惠子，郭道忠讓佐藤惠子去找梁天賜商量。佐藤惠子不敢耽擱，趕忙來警備團找梁天賜，梁天賜斷定那個人是鍾若蘭要找的人，趕忙叫上鍾若蘭一起回到醫館。

武藤讓佐藤毅把報紙上的廣告彙總起來交給他，他要從中尋找線索。鍾若蘭和井上對上接頭暗號，井上交給她一個牛皮紙包，就永遠閉上了雙眼。鍾若蘭打開紙包，發現裏面是一個文件袋，裝着日本關東軍進攻熱河的軍事命令和軍事調遣，其中還夾着一張名單，上面就有武藤，而且武藤還是皇道會的成員之一，現在是日本駐察哈爾的情報負責人，梁天賜覺得茲事體大，立刻向李耀庭彙報。

梁天賜提議用井上誘捕武藤，李耀庭支持他的決定。鍾若蘭來看佐藤惠子，並對她噓寒問暖，佐藤惠子拿出梁天賜珍藏的茶葉款待她。鍾若蘭假冒井上的夫人，向武藤勒索五萬美金，就把情報交給他，武藤滿口答應，想見見井上本人，鍾若蘭讓他看明天麼報紙上的廣告，就能找到約定地點。武藤命令佐藤毅去和井上見面，並取回情報。

佐藤毅看到約定地點在高廟堡，就帶小島等人前往，他只帶了一個隨從去赴約，小島帶人剛想衝進去，就被馬大彪帶人團團圍住，小島只好繳械投降。佐藤毅見到鍾若蘭，苦苦逼問井上的下落，鍾若蘭想先看到錢再說，馬大彪和許耀天帶人闖進來，把佐藤毅當場抓走，馬大彪還挾持佐藤毅的隨從，逼他打電話通知武藤，讓武藤親自來見井上，武藤不敢耽擱，立刻帶人前往高廟堡。武藤剛一進院，就被馬大彪和許耀天團團圍住，要帶他去見梁天賜。

梁紀堯帶人闖進鬆公館，進行了地毯式搜查。秋田領事得到消息，立刻向日本總部彙報。馬大彪突審佐藤毅，可他始終一言不發，梁天賜隨後趕來，讓馬大彪準備一碗麪，梁天賜給佐藤毅送來麪條，他狼吞虎嚥一口氣喫完，梁天賜苦苦規勸他不要執迷不悟，他只不過是武藤的一枚棋子，佐藤毅要堅持自己的信仰。