十四貝勒多爾袞不但沒有被殺死，反而一片赤誠地拿來莽古斯貝勒的雪蓮犛髓膏送給皇太極。正在吃藥療傷的努爾哈赤見多爾袞回來了，精神大振。

多爾袞與玉兒私會，玉兒向他哭訴自己的思念之情，多爾袞好言撫慰，表剖真心。

阿巴亥再次勸言努爾哈赤立多爾袞爲世子，稱有大貝勒輔正，其它三大貝勒，阿敏，莽古爾泰不足爲慮，只有皇太極城府極深，需想法壓制。努爾哈赤卻知皇太極在朝中黨羽衆多，且爲人狠毒，如多爾袞繼位，不僅會引起內亂，斷送大金剛打下的基業，而且多爾袞也有性命之憂。阿巴亥知道如果皇太極繼位，斷不會放過他們母子，對努爾哈赤以死相逼。努爾哈赤左右爲難，不知如何是好。

皇太極見多爾袞回來，決定以退爲進，向努爾哈赤請命自願放棄王位，不與多爾袞爭權，移居建州，替祖宗守一輩子陵。努爾哈赤看穿皇太極只是試探自己，把早已擬好的傳位聖旨拿給皇太極，其中是自己權衡利弊後的結果。除了宣佈將皇位傳於皇太極，還將四大貝勒改爲八大貝勒議政，分散皇太極權力。並要他發下重誓，善待其它貝勒，不得加害自己的兄弟。皇太極一一應允。

努爾哈赤深知自己身染重病時日不多，囑咐玉兒看着多爾袞，不要讓他做傻事，害了自己的性命。

努爾哈赤臨終前才告訴阿巴亥，他已將皇位傳予皇太極。皇太極也答應會好好照顧自己的兄弟。雖然對不起他們母子，但如果多爾袞即位，不僅將天下大亂，還會丟了性命。言必溘然長辭。阿巴亥聽後悲憤交加，預感自己大難臨頭，決定隱瞞努爾哈赤駕崩的消息，召集自己的人馬，把三大貝勒一網打盡。

玉兒告訴多爾袞他額娘要政變，扶他上位做大汗。多爾袞不願意用兄弟的鮮血來換取汗位，敲響宮內的喪鐘。守在城外的衆貝勒得知大汗歸天了，涌進宮來。阿巴亥情知事已至此無法挽回，大罵多爾袞糊塗，聽信玉兒的讒言。

原本答應阿巴亥輔佐多爾袞的大貝勒代善，聽兒子分析當前形勢，權衡之下，只得改弦易幟，歸順皇太極。

四大貝勒皇太極、代善、阿敏、莽古爾泰進宮宣佈努爾哈赤遺詔，皇太極即位，阿巴亥陪葬！阿巴亥不相信努爾哈赤會有這個遺命，見到背叛自己的大貝勒，深知已無能爲力，只得含冤接受自己的命運。最後，阿巴亥要皇太極在父汗的靈前發下毒誓，善待阿濟額、多爾袞、多鐸三兄弟。