恰巧王四易開車回來，周玉琴得知了周大海犧牲的消息，悲痛萬分。周家一行人撤到革命根據地，玉琴和趙亮商量向周炳昌隱瞞大海死訊，不料卻被周炳昌偷聽到。周炳昌老淚縱橫強忍悲痛，第二天獨自離開。

谷田一追查到馬新，馬新自殺殉國。王四易在一系列行動後也終於被地下黨所接納並要求他爲抗日繼續潛伏。劉雲翔在中美醫院把真頭蓋骨交給查理，希望將頭骨轉移到安全地方。殊不知畢曉雲已經在查理辦公桌下安了竊聽器，一切信息都被佐佐木得知。河野聽到頭骨是假的報告後惱羞成怒。

季大年傳出日本人已經知道頭骨真相的情報，梅芳立刻找到查理，並告訴他畢曉雲是日本間諜。恰逢劉雲翔趕來，查理決定把真頭骨交給他保管，自己則去引開日本人。此時谷田一也沿着給自己下瀉藥人的線索，得知了王四易是主謀，立刻趕往王四易家中。

悲痛中的周炳昌找到王耀武，想要把王四易認祖歸宗，但是卻被王耀武刁難且一口回絕。恰巧這一幕被王四易看到，他堅持要回周家。王耀武氣急敗壞說出周大海被抓的前後原因。