日本憲兵隊沿林凱的線索追查，認爲德國銀行的錢漢光很可疑，便立即派人前去調查。谷田一從曲天浩處搜出錢漢光留下紙條，卻不得其解。

佐佐木發現劉雲翔，以劉雲翔病毒爲威脅，追問亨利下落。劉雲翔雖然逃脫，但得知體內病毒並未解除，萬念俱灰，留下遺書打算自焚。劉正欲瞭解之時被一羣乞丐搶劫並打暈，醒來發現自己沒有發病，知道病毒已經自愈，欣喜若狂。

趙亮、周玉琴爲尋找劉雲翔來到天津地下黨組織。黨組織負責人卓文祥發現德國銀行已遭到日軍搜查，懷疑是劉雲翔叛變。周玉琴以瞭解自己男人爲由堅決否認，被交通員香蘭鎖在屋裏。

谷田一對字條一籌莫展，畢曉雲建議谷田一找佐佐木破解，她還表示佐佐木不會背叛日本帝國，佐佐木綁架劉雲翔的唯一可能就是爲了找到頭蓋骨、維護自己的軍人榮譽。谷田一卻指責佐佐木的行爲是不顧日本帝國的利益，只想着滿足自己的征服欲。他嚴詞拒絕畢曉雲的建議，並命畢曉雲找到佐佐木後要立刻逮捕。畢曉雲在姐姐絹代的和服店見到了佐佐木，兩人深情相擁，原來這二人早先是戀人關係。佐佐木推斷出亨利應該是躲在某教堂內，他向畢曉雲表示找到頭骨後將剖腹自盡、換取尊嚴。

劉雲翔混進教堂，表明身份是來尋找亨利，但亨利卻不相信劉雲翔，當亨利知道日軍已經搜查了他再德國銀行保險櫃內留下的字條後，亨利更加憤怒他感覺他得女婿林凱已經出事了，他認爲劉雲翔是日本人派來的走狗，當亨利從劉雲翔口中得知林凱已經身亡後，他悲憤交加，拔槍欲殺劉雲翔爲女婿林凱報仇，幸被神父肖恩阻止。

而此時，畢曉雲化裝成爲了躲避迫害的婦女成功潛入教堂。在教堂內畢曉雲與劉雲翔交戰，亨利在兩方交戰中不幸中彈，並被畢曉雲和佐佐木一同綁走。