黃鳴鋒約見馮泰，馮泰非常狡猾，一直不正面回答黃鳴鋒關於起義的話題，黃鳴鋒想要單刀直入問明白馮泰想法時，馮泰裝作酩酊大醉，趴在了桌子上，黃鳴鋒只好作罷。張萬川向黃鳴鋒保證，即使策反馮泰不成功，馮泰也不會出賣八路軍。他一定會在行動前將武器送進集中營。黃鳴鋒相信了張萬川。沒有馮泰的支持，黃鳴鋒只能召集萊蕪地下黨和游擊隊的同志武裝劫獄。這正是馮泰和張萬川要的結果。

鐵虎和蘇楚僑再次潛入集中營，讓集中營裏國共雙方的俘虜做好準備，很快就將派人來營救他們。集中營內的俘虜希望外面能給他們送些槍支進來，好在起義的時候裏應外合。

杉木非常狡猾，她讓特別行動隊僞裝成馮泰的部下，與集中營駐防的僞軍換防。集中營的地下黨員老廖感覺不對勁，馮泰的僞軍怎麼可能會有這麼訓練有素的部隊？！

臨睡前，蘇楚僑突然來到，和黃鳴鋒說着一些奇怪的話，連鍾小嫺都聽不懂。黃鳴鋒只道這是祕密任務。計劃進展得還算順利，可黃鳴鋒仍舊不安，躺在牀上輾轉反側。同樣睡不着的還有穆雪飛，因爲黃鳴鋒和鍾小嫺就睡在隔壁，而且是睡在一張牀上。

集中營換防的事很快傳到黃鳴鋒耳朵裏。張萬川解釋那是他的安排，如果營救行動受阻，這支精銳部隊可以抵抗日軍，確保行動成功。馮泰也可以藉口不清楚這支隊伍的底細，在日本人面前推卸責任。

爲了斷馮泰的後路，黃鳴鋒把他與八路軍接觸的情況透露給日軍。杉木沒有上當，順水推舟地讓馮泰答應反正，迷惑黃鳴鋒，並放出消息，押送戰俘的時間提前到明天凌晨。這一切都被馮泰身邊的一個又聾又啞的老勤務兵看在眼裏。

黃鳴鋒被迫提前行動。張萬川將一批駁殼槍送進集中營，只是子彈要到行動前兩小時送到。此時的黃鳴鋒對張萬川叛變一事仍舊是毫不知情……