趙依娜來到許馬簡陋的住處，許馬直率地表白了自己對趙依娜埋藏已久的愛意，趙依娜接受了許馬的表白。二人相擁。

許馬走進偵緝隊，佐藤雲子一見許馬，立即衝上來緊緊地擁抱住他，令許馬大驚。黎世昌等人也沒料到事情竟會是這樣一個結果，全體瞠目結舌。許馬對佐藤雲子說自己不過是盡職盡責而已，可佐藤雲子說她從今以後就是許馬的人。

趙依娜回到三島公館，三島和良子熱情地歡迎她歸來。

三島告訴趙依娜，他的長官們最近沒有任何催促他儘快完成計劃的意思，這讓他感到奇怪，另外，李茹萍告訴他雅枝子死於中共特工之手，並且與趙依娜沙麗有關。趙依娜希望三島千萬不要被有些人制造出來的假象所矇蔽。

李茹萍又走進了趙依娜的房間，趙依娜先發制人，質問李茹萍爲什麼誣陷自己與雅枝子之死有關。李茹萍立感在三島心目中，趙依娜非同一般。

李茹萍立即到書房質問三島，爲什麼把自己對他說的話告訴趙依娜，三島對李茹萍的詰問毫不讓步，二人劍拔弩張。

警局偵緝隊爲許馬劉春慶功，佐藤雲子一直直視許馬，一往情深。

李茹萍向丸子說出了自己對趙依娜的懷疑，丸子卻認爲李並沒有確鑿的證據，如果貿然對趙依娜下手，則會影響三島的工作情緒。二人不歡而散。

丸子回到特高課，立即命令小野加緊對三島公館的監視，如果發現趙依娜有任何異常舉動，立即抓捕。

丸子向土肥原報告了李茹萍對趙依娜的懷疑，土肥原卻沒把趙依娜放在眼裏，他突然對丸子說，他願意爲三島和她作媒，如果丸子成了三島夫人，其他女人就不可能再對三島施加什麼影響了。丸子立即對土肥原表示感謝。

土肥原來到三島公館，直言來意。三島立即明白告訴土肥原，他感謝長官的好意，但丸子不是他需要的人。土肥原對三島大失所望。

丸子查看了警局監聽三島公館的所有電話記錄，沒發現任何異常情況。黎世昌對丸子內心深處的想法十分明瞭，告訴她找趙依娜的把柄並不聰明，她想達到她的目的，其實應該在三島身上下功夫。話說到丸子的痛處，丸子拂袖而去。

趙依娜剛回到三島公館，三島就告訴她土肥原來過的情況，請趙依娜幫助自己下一個決心。趙依娜告訴三島，自己已經有未婚夫了，即使自己沒有未婚夫，她也不能答應三島的要求，因爲他從事的工作，是在對中國人犯罪。

沈嘯飛部署行動計劃，要阻止日方利用三十九軍做出對政府對抗日不利的事情，隨時作好讓這些人消失的準備。

土肥原親自面見三島，催促他儘快完成工作，並且希望他再考慮一下與丸子改變關係的事情。三島還是回絕了他，土肥原告訴三島，如果他心裏還想給趙依娜留下一個位置，那將對兩個人都很危險。三島怔然。

許馬被任命爲偵緝隊的隊副，衆警員都很興奮，只有張祥一臉不屑。佐藤雲子也趕來向許馬錶示祝賀，許馬搪塞兩句，藉口出勤，逃之夭夭。

丸子命令小野對三島的監視進一步升格，小野卻突然說對自己人其實沒必要動用太過分的手段。丸子聽出弦外之音，追問小野到底是什麼意思。小野暗示說也許有些三島不能接受的事情。丸子進而追問，小野卻說自己無權報告。