劉春醒來，發現自己和許馬被分別捆在兩棵大樹上。劉春說萬萬想不到，佐藤雲子居然是共黨的人。許馬卻讓他趕緊磨身上的繩子，逃命要緊。

許馬劉春回到警局，劉春學舌，複述康力的話。丸子聽說佐藤雲子被共產黨游擊隊接走，大驚失色。

丸子向土肥原報告佐藤雲子的下落，土肥原頓時失態，立感蒙受奇恥大辱。他命令丸子嚴審許馬和劉春，寧肯嫁禍二人，也要洗刷這次恥辱。

許馬劉春被帶進特高課審訊室，丸子大有欲加之罪的意思。許馬沉着冷靜，說丸子是想滅口，是在我們幫了游擊隊一個大忙之後，又幫了游擊隊一個更大的忙嗎。一席話出口，說得丸子啞口無言。

基地長官柳田走進特高課，對丸子治下的北平特高課毫無建樹大加譏諷。柳田讓丸子轉告土肥原，如果他們繼續這樣無能，他就會請求最高長官，由他來取代特高課，完成特高課無力完成的事情。

周海生仍在嚴密監視郭忠傑，再次發現了鬆井的行蹤。而特高課派出的日諜也看到了同一情況。

土肥原也遭到了柳田的質問，他命令丸子，把三島調到基地裏去，讓脾氣不好的柳田來約束三島。

丸子來到三島公館向三島傳達了土肥原的命令，調三島進基地，由李茹萍繼續教良子。三島堅持留下趙依娜，否則就不執行這項命令。丸子打電話給土肥原請示，土肥原只好讓步，命令趙和李都留下。

三島打點行裝，請趙依娜到書房。他告訴趙依娜，他最終選擇了正義，向她交待了以後的事情，包括機密文件的去處，萬一遇到危機情況如何通過祕密通道逃離公館，等等。趙依娜深受感動。她知道三島此去凶多吉少，二人依依告別。

趙依娜向組織上彙報了敵人的新動向，經過分析，她認爲鬼子下一步是要逼着中國人作人工布灑器的使用者，以避免出現兩敗俱傷的局面。大家的思路一下清晰了，聯繫到之前鬆井與三十九軍之間發生的事情，分析出鬼子的行動目標，是企圖策反這支部隊，讓他們作1855計劃的具體執行者。三十九軍軍長孫成，在大家眼裏突現了。

土肥原問丸子下一步的打算，丸子說策反孫成之事，還沒想好從何入手。土肥原告訴她，孫成其人既是孝子，又是慈父。丸子茅塞頓開。

丸子把黎世昌召到特高課，命令他立即啓用賓歸客棧，派出特別勤務。黎世昌追問什麼人能享受特別勤務，丸子告訴他，要偵緝隊嚴密看管好的人，是三十九軍軍長孫成的母親和女兒。

黎世昌告訴許馬客棧特勤的內容，把此事派給了許馬。

許馬立即向組織上彙報，衆人形成決議，創造機會接近這一老一小，讓她們知道自己眼前的處境，爲粉碎敵人的策反陰謀打開一個突破口。

鬆井與郭忠傑祕密會見，對雙方想達到的目的心照不宣。

鬆井出了飯店，兩撥跟蹤者分別跟上。

周海生髮現與郭忠傑祕密會面的人與鬆井十分相像。沈嘯飛細問刺殺鬆井當天的細節，懷疑被殺的人不是鬆井本人。