郭忠傑來到孫成官邸，劉春就要往上報，被許馬制止。

郭忠傑在孫成面前神態慌張，孫成一針見血，問郭忠傑到底拿了鬆井多少好處。郭忠傑讓孫成爲了手下的弟兄們，忍忍自己的脾氣，只要能讓弟兄們舒心暢氣，管他是鬆井還是水井，拉出一支誰也惹不起的隊伍，不當他國民政府的嫡系，也照樣佔他一片，照樣揚眉吐氣地活着。孫成陷入思索之中。

三島形同拘禁，每日思念良子，基地總機卻不給他接公館外線。柳田來到三島住處，三島立即提出要見女兒的要求。柳田說三島是在討價還價，他的那份報告使整個1855計劃走進了死衚衕，如果他仍然解決不了1855的技術難題，就只有等着接受審判。三島說自己早就作好了這種準備，但在接受審判之前，希望能見到自己的女兒。柳田對三島的要求嗤之以鼻。

鬆井帶了大量禮品來到孫成官邸，認出了在門口執勤的許馬。

鬆井告訴孫成兩件事，一是土肥原要來親自拜訪，二是請孫成放心，老夫人和女兒都在特高課的特別照顧之下。孫成大怒，把鬆井劈胸揪住。鬆井讓孫成冷靜，仔細權衡利弊，並且告訴孫成，他已經被嚴密控制了。孫成想到母親女兒的安危，不得不強壓怒氣。

郭忠傑被孫成逐出官邸，鬆井讓郭再去向孫成強調，要想保全一老一小，只有跟日方合作。郭忠傑知道孫母曉芸已經不在特高課手裏，但鬆井堅持欲蓋彌彰，矇騙孫成。

郭忠硬着頭皮再見孫成，轉告鬆井的話。孫成對跟隨自己多年的部下投靠日寇大爲光火。郭忠傑用孝子慈父兩件事勸孫成，只不過是答應合作，等籌到錢餉，重整旗鼓，母親女兒又得保全之後，再自行其事，豈不兩全其美。

丸子認爲土肥原對孫成過於客氣，不易成功。土肥原說出了自己的目的，要利用孫成的猶豫，把他推到進退兩難的境地中去。下一步要召開一個以共榮共存爲主題的親善大會，在會上，要逼孫成向他的國人作一個親善發言。就算他以後發現了母親女兒並不在日方手裏，他的日中親善大使形象，在他的國人心目中，也永遠抹不去了。那時，不管他心裏怎麼想，也已經被牢牢綁在了日方的戰車上。這個目的達到了，孫成就不得不成爲實施1855計劃的執行者。

土肥原親自到孫成官邸登門拜訪，對孫成說出了親善大會的事，只要他按日方準備的講稿講一番話，事情就大功告成。孫成冷笑，問土肥原特高課拘押了自己的母親女兒，何談親善。土肥原讓孫成自己選擇，之後離去。

許馬向組織報告了日寇準備召開親善大會，逼孫成作親善大使的情況。趙依娜提出要讓孫將軍知道老夫人和女兒並不在日寇手裏，堅定孫將軍的抗日決心。

土肥原命令丸子加緊準備親善大會事宜，爲體現親善二字，日方人員皆着便裝，會場的安全保衛交給黎世昌的警局偵緝隊。

趙依娜把孫成的處境和日寇的詭計告訴了老夫人，老夫人思忖片刻，寫下了一幅對聯，“家亡實難成孝子，國破切記作忠臣”。請趙依娜交到孫成手裏。