龐書記看到老夫人寫下的對聯，非常感慨。許馬激動地表示，他會把對聯安全地交到孫成將軍手上。

趙依娜陪孫老夫人和曉芸出門，告訴秀子，老夫人想選些布，做幾件衣裳。

趙依娜一行人剛一出門，秀子就進了書房，面對神龕，無計可施。

馬超在途中接應趙依娜，把孫老夫人送到地下黨準備好的城北聯絡站，許馬在城北站恭候孫老夫人。許馬請老夫人和曉芸放心，一切都在按照事先安排好的步驟進行。孫老夫人聽說孫成已經到了北平，並且已經被特高課控制，不禁憂心忡忡。許馬告訴老夫人，有自己在，孫將軍就會很安全。

許馬告訴趙依娜老夫人和曉芸已經安全轉移，並問到三島公館裏的情況，他告訴趙依娜，如果那個李茹萍再找麻煩，就向警局報警。

李茹萍回到三島公館，問秀子她走後這一段公館裏的情況。

許馬和沈嘯飛見面，讓沈幫助他了解一下孫成部隊調防的具體情況。李茹萍來到情報站，太上皇一般長驅直入。許馬看在眼裏。尚良告訴沈嘯飛，李來的目的，是檢查情報站的通訊頻道是否更換。

丸子到警局，親自部署親善大會的安全保衛。黎世昌得知要登臺講話的政要是孫成，想到孫母和曉芸，頓增幾分緊張。

沈嘯飛接到了總部的指令，命令他們刺殺孫成。沙麗對這份命令提出置疑，共方一直在爭取孫成，國方卻要幹掉孫成，這跟拆臺差不多。沈嘯飛說沙麗不該向着共方說話。沙麗說看來國方的一致抗日，言不由衷。

沙麗急約趙依娜見面，告訴她沈嘯飛受命刺殺孫成。趙依娜不敢怠慢，急將此事告訴許馬。許馬更不敢怠慢，立即去了沈嘯飛的情報站。

沈嘯飛對許馬消息得來之快十分驚訝。許馬力勸沈嘯飛，千萬不能做令親者痛仇者快的事情。沈嘯飛明確表示，他要看到事實，孫成若是堅決抗日，他就聽從許馬，若是相反，他就會立即除之。

許馬尋個事由，和劉春在孫成官邸院內聊天，故意讓孫成聽到。許馬的話題果然引起了孫成的興趣，打開大門請許馬到客廳聊聊。

劉春知道警局和特高課的命令，他們只在門外執勤，不能進屋。許馬問劉春如果是將軍有請，誰命令過不準進屋？劉春不能對，讓許馬進去，自己放哨。

許馬來到孫成面前，開門見山，告訴孫成孫母和曉芸其實並不在日寇手裏，日寇對孫將軍的要挾之辭全部都是虛張聲勢。爲證明這一點，他拿出了孫老夫人親筆寫下的對聯。孫成眼見母親的手跡，滿眼含淚。他立即提筆回了母親一副對聯，請許馬面交母親。

許馬把孫成寫好的對聯交給趙依娜，請她面交老夫人。

日方要召開親善大會並請孫成出席的消息傳到情報站，沈嘯飛大怒，安排尚良等人，摸清情況，要在大會上炸死孫成。