老潘突然被兩名日本憲兵帶走，被押送進佐藤的辦公室裏。佐藤對老潘說：我想起來了！我們去年在帝國飯店門前見過面。老潘問什麼時候？佐藤說去年的七月二十九日晚上。你當時和那個"杜鵑"在一起，老潘笑了，說他對養鳥沒興趣。佐藤一拍桌子說，"杜鵑"是那個外國情報員。老潘回答說佐藤剛纔說的他不明白，但他那段時間確實住在帝國飯店。佐藤立即追問他爲什麼會住在帝國飯店？老潘回答他去年七月剛認識劉之渝，爲了約會方便，他在帝國飯店包了一間房間，包了整整三個月。所以你那時候如果在帝國飯店門前見到我完全可能。

佐藤立即派人去帝國飯店調查，果然在登記本里找到了沈耀輝的名字。原來老K已經提前作了安排。

顧小夢由軍統安排祕密取道去香港接受訓練。簡易白髮現顧小夢突然失蹤，便趕往顧小夢家尋找，顧紹廉告訴他，顧小夢已經出國。簡易白以爲是顧紹廉故意拆散他們，憤怒地指責顧紹廉大敵當前，他卻充當無恥漢奸，還企圖斷送女兒的幸福實在卑鄙！顧紹廉一言不發地聽着，簡易白指着顧紹廉說他相信顧小夢絕不會甘心受他擺佈。他發誓要找到顧小夢！

老潘來到林連奎家，林連奎提及妹妹林迎春現在也是一個人。老潘連忙擺手說早就過去的事。正在此時，林迎春恰好進屋，兩人相見顯得十分尷尬，林連奎有意想讓他們兩人敘敘舊。老潘和林迎春相互都抱有極大的戒心，因此話不投機，不歡而散。

舞會上替老潘解圍的年輕女子楊月，突然敲開老潘住處的房門，遞給老潘一個小皮箱。她告訴老潘自己已下決心離開這裏，這些東西暫時寄放在老潘這裏，然後匆匆離去。楊月離開後，老潘拎起箱子，來到魏司令辦公室，老潘把皮箱放在桌上。魏司令笑了，他說箱子裏是假冒的M計劃，老潘已經通過了考驗。三天後，他將親自率領部隊去太湖地區清鄉，他讓老潘隨他一起出徵。

老K收到老潘發來的情報，僞軍將在太湖地區清鄉，他安排了一個計劃。老K批准了老潘的計劃。在清鄉行動中，老潘爲掩護魏司令而身受重傷。魏司令深受感動，給他授了三級勳章並把他調到自己身邊擔任副官。老潘一時成了紅人。楊月自從和老潘幾次接觸後真的迷上了老潘，但老潘每次都是婉言拒絕，楊月十分惱火。

訓練基地內，顧小夢已順利通過考覈畢業了，她開始在汪僞舉辦的幹部訓練班當學員，顧小夢的任務就是打入魏司令的身邊臥底，汪僞最近制訂了一項南進掃蕩計劃，代號爲"M"計劃，她進去以後伺機竊取這一重要情報。

顧小夢迴到家，告訴父親自己已經被汪僞華東剿匪總部選中，顧紹廉很少流露感情，但這次他知道女兒此去很可能凶多吉少。他心情十分沉重卻努力裝得輕鬆。

顧小夢找到簡易白的朋友，對方告訴顧小夢，簡易白決定加入重慶地下組織，當一名真正的戰士，他希望他們將來仍然是朋友而不會成爲敵人。顧小夢有幾分感慨。

顧小夢臨出發前最後一次向父親告別，顧紹廉告訴顧小夢他現在擔任了江浙地區維持會副會長，所以以後會經常來去杭州，爲了安全她以後將直接受他的領導。顧小夢說訓練班的負責人告訴她：日本人和汪僞制定了一份代號爲"M"的絕密軍事計劃，她要尋找機會了解這份計劃的具體的內容。顧紹廉點了點頭，但他告訴顧小夢要想獲取此份情報難度極大，她首先必須獲得魏司令的充分信任纔行。

顧小夢問父親還有什麼話要囑咐，顧紹廉想了想說：現在她是一名特工了，她將面臨的敵人有兩個，一個是汪僞和日本人，另一個是中共。顧小夢不解地問父親，中共不也抗日怎麼會成爲我們的敵人？顧紹廉回答，我們和日本人的衝突是暫時的，日本人早晚會完蛋。但我們和中共的鬥爭是長久的。中共肯定也派人打入了汪僞內部，她打入華東剿匪總部後，對中共份子要保持高度警惕，對他們只能利用決不能信任。顧小夢說中共地下組織曾經救過自己的命。顧紹廉冷笑說：他們是拿你當人質來和我談判的。顧小夢喫驚地瞪大眼睛。

老潘接到老K的通知週末在湖光電影院見面。正要出門，卻遇上前來拜訪的林連奎。林連奎祝賀老潘終於在司令部站穩了腳，並拉着老潘去逛j院。老潘不去，林連奎連拖帶拉地把他拉到j院，並讓老鴇給他找一個漂亮的女人。老潘跟着j女翠喜走進房間後，立即拿出錢塞給j女，讓她帶他從後門走，並告訴她一個小時以後再到她房間。j女以爲他是去偷偷溜去見相好，便敲詐他再多給一個銀元的看門費。

老潘從後門上車後繞了幾個圈後，在一家電影院前下車。老潘在最後一排角落坐下，老K告訴老潘在離剿匪總部不遠處，設了一個測字算命的小攤，以後可以通過那裏及時傳遞情報。老K表示，現在看來，要想得到"M"計劃難度極大，只有依靠"老漢"纔有可能獲得成功。時間緊迫，他必須儘快設法和"老漢"聯繫上。隨後，老K告訴老潘門外有一輛車會把他送回j院，說完起身悄悄離去。

林連奎披着衣服敲翠喜房門，問老潘是不是已經完事？看着老潘衣衫整齊地躺在穿上，林連奎十分無奈。