在147廠連續幾天的監視毫無結果。丁雨嵐從147廠保衛部門得知幾個歷史上有疑點的人，正在隔離審查，丁雨嵐通知147廠負責人，由於涉及到一個事關國家安全的重大案件，讓他們立刻放人。

隨後丁雨嵐要求向德福立即佈置24小時跟蹤監視147廠被審查的幾個人，並要向德福親自去大樓裏的監視點，嚴密關注那個放置情報的“死信箱”。向德福對瞿皓明和李天綱的可信度提出質疑，丁雨嵐說疑人不用、用人不疑。

省公安廳在加緊破譯密碼的同時將電文送到北京尋求支持，案件陷入僵局。

張晉生讓瞿皓明和李天綱去147廠附近拍攝飛機試飛的照片。瞿皓明問，這個任務讓147廠內部的“沉睡者”完成最爲合適。張晉生回答說，那個人一直沒有迴應。

幾天後，瞿皓明問張晉生上次拍攝的試飛照片效果如何。張晉生表示十分滿意。瞿皓明找到李天綱，讓他立即與向德福聯絡，他懷疑147廠的新型戰鬥機不是張晉生的目標。因爲拍攝試飛的設備和條件最多隻能拍到飛機遙遠的影子，交到臺灣毫無價值。

張晉生被李天綱約出見面。李天綱要求張晉生立即付錢，張晉生安慰他，談好的報酬一定不會少一分，但現在就給實在還有困難。李天綱卻有些死纏爛打的意思，並揚言如果不付錢他將拒絕下一次收發電報的工作。李天綱東拉西扯地試圖拖住張晉生。

這個時候，瞿皓明來到張晉生的住處，小心地尋找着密碼本……

張晉生對李天綱東拉西扯的動機似乎有所覺察，他匆匆返回鐘錶鋪，發現瞿皓明不在。他預感到自己被調虎離山了，立即趕回自己住處。瞿皓明恰在最後一分鐘前悄悄離去。張晉生進入房間後，逐一仔細檢查，沒有發現任何異樣，這才鬆了口氣。

楊文的參賽作品《暴雨過後》本已入選全省美展，受到專家一致好評，有可能獲得大獎。但有人說他在畫中含沙射影，惡毒攻擊社會，發泄不滿，作品被退回。深夜，楊文對葉玉瑤傾訴心中的憤懣……