92軍即將開拔，父女話別，面對女兒的苦苦挽留，韓軍長心中升起無限悲意……李天綱臨行與妻子話別，承諾自有辦法保證軍長和戰士平安歸來。

軍部駐紮前線，韓軍長命瞿皓明同赴前沿陣地巡視。與此同時，李天綱卻駕車向共軍地盤行駛去。面對李天綱的投降舉動，向德福卻心存疑慮，爲其設置重重阻礙。

韓軍長告知瞿皓明，爲避免傷及百姓和士兵姓名，惟一的出路只有投誠，並命瞿皓明想方設法與共軍取得聯繫。瞿皓明坦言自己正是地下黨，韓軍長不無驚訝。此時報務員來報，李天綱已用軍部頻率聯絡韓軍長，並告知自己正在共軍一方溝通起義事宜。韓軍長立即同意談判。

向德福、李天綱同解放軍談判代表來到92軍前線指揮部，韓軍長和解放軍代表簽署投降協議。正當李天綱和瞿皓明送向德福等人走出軍部大院，指揮部傳來一聲槍響，韓軍長自殺身亡，以謝國軍。

解放軍向所有起義軍官宣佈出路自擇，唯獨留下瞿皓明和李天綱。

轉眼已是1950年，李天綱見到被轉入自己所在監獄的瞿皓明，不禁大惑不解，驚問何故。瞿皓明尷尬迴應，新政權剛剛建立，百廢待興，自己的地下黨身份一直在調查之中……

韓苓找到公安局顧局長爲李天綱鳴冤，顧局長命負責甄別舊人員工作的向德福處理此事。向德福得知此事與瞿皓明李天綱相關，表示自己一定會盡力弄清真相。韓苓稍感釋然。

向德福找到瞿皓明、李天綱，表示二人情況自己基本清楚，只因二人涉及情報工作，所以落實政策稍費周折。瞿皓明提出自己是共產黨地下情報員，與起義人員不能混爲一談。待向德福離開，李天綱埋怨瞿皓明不該在此時忙於和自己劃清界限。瞿皓明表示身份問題至關重要，關乎自己的政治生命，必須弄清。二人話不投機。