恰逢此時，公安局接到省廳命令，李天綱新接收的密碼被破譯，與張晉生接頭的人手裏有很重要的情報，必須立即抓捕！警察衝到臺灣特務面前，卻發現他已被毒死，張晉生不知去向。

丁雨嵐告訴向德福，死去的特務身上有關於核研究院的情報，全省搜捕，決不能讓張晉生帶着情報離開本省。

竹編廠裏，楊文找到葉玉瑤，告訴她，雖然自己仍然深愛着她，但他決定離開葉玉瑤，不再惹她的麻煩。兩人都顯出了離別的憂傷。

張晉生找到在糧站值夜班的李天綱，要他立即發報。李天綱藉故拖延時間，張晉生用手槍威逼他按照已經擬好的密碼立即發報。李天綱突然飛起一腳將電臺踢出，電臺被損，張晉生舉槍對準李天綱，李天綱奮起搏鬥，趁機掙脫後大聲呼喊着向糧庫外狂奔。張晉生開槍擊中其腹部，抱起電臺逃跑。

李天綱脫離危險，甦醒後告訴丁雨嵐，張晉生的電報沒發出去，電臺已經摔壞。瞿皓明判斷，無論傳遞情報還是設法逃跑，張晉生都要得到臺灣方面的指令，所以張晉生一定要找他修理發報機。丁雨嵐決定讓瞿皓明立即回去，並佈置公安在鐘錶鋪四周祕密設伏，守株待兔。

次日傍晚，張晉生堵住放學路上的瞿思和顧蔭，告知葉玉瑤在廠裏受傷，正在醫院搶救，要瞿思立即跟他前往醫院，並讓顧萌將一張紙條帶給瞿皓明。

瞿皓明接過紙條，內容是要求其午夜十二點到約定地點見面，否則瞿思性命難保。衆人驚愕。瞿皓明提出爲保證女兒安全獨自前往。向德福說瞿皓明把國家安全放在女兒安全之上。瞿皓明爆怒，稱自己從來都把黨和國家的利益放在第一位，不然解放前不會出生入死，解放後不會忍氣吞聲，現在也不會在身份不明的情況下再次冒着洗刷不清的危險打入特務組織！向德福無言以對。丁雨嵐拿出自己的手槍交給了瞿皓明。

城邊橋洞下，張晉生從瞿皓明身上找到了丁雨嵐的手槍，將手槍扔進河中。瞿皓明堅稱，一定要先見到瞿思。張晉生只好帶瞿皓明來到了藏匿瞿思的地方。此時，城市的夜空中驟然響起了《東方紅》的樂曲，我國的原子彈研製成功！張晉生聞聽樂曲滿臉驚愕和沮喪……