步天雲正暗自神傷，卻撞上了埋伏的黑鳶。黑鳶爲了讓孤雁斷了情愫，想要殺了步天雲，卻被步天雲反制，還是靠歸來的孤雁求情制止。孤雁詢問步天雲是否是來找自己的，可是步天雲卻彆扭的不肯承認，只希望孤雁能好好活着。黑鳶勸說孤雁放棄對步天雲的感情，可是孤雁卻不願意，這讓他非常憤怒。

明珠苦求沈十五回妖界對抗玄武太子，沈十五一再拒絕，並表示自己不在乎妖界的生死，爲了月兒他願意負天下人。眼看沈十五如此絕情，明珠傷心不已，劉星雨路過安慰她也不管用。玄武太子回到妖界，印忠率領衆妖無力抵擋，犧牲了很多小妖。明珠與孤雁趕回支援，但是依舊不敵玄武太子。

玄武太子想要搶奪大長老的妖靈，遭到阻攔。大長老以命相搏，用殘存的靈力暫時困住了玄武太子。大長老告訴明珠，自己只能囚禁玄武太子到無間洞三天三夜，讓她務必在那之前帶妖王轉世來見自己，因爲三日後自己就會魂飛魄散，他要在那之前將魔戒傳給妖王轉世。看着衆妖傷亡慘重，明珠準備重罰擅離職守的黑鳶，全靠孤雁求情，黑鳶纔再次脫身。黑鳶以爲孤雁對自己仍有感情，可是孤雁卻表示自己只不過爲了妖族着想，讓黑鳶更加仇恨步天雲。

包小乙知道沈十五困在各種情感與責任之中十分迷茫，爲了幫沈十五，包小乙化妝成沈十五的樣子去和月兒談分手，想要幫助沈十五斬斷情關。結果被識破，包小乙驚訝地發現黑旋風居然和王詩詩長得一摸一樣。包小乙告誡沈十五，無論他是留在大仁府保一方平安，還是前往妖界他都支持，但是沈十五最不該選擇的道路就是放棄責任，和月兒遠走高飛。

明珠跟沈十五說了大長老會在三日後魂飛魄散的事情，勸說沈十五回到妖界。包小乙聽後，勸說沈十五在兒女情長與天下蒼生做出選擇。而這兩個選擇孰輕孰重，讓沈十五無比糾結、最終沈十五忍痛告別月兒，決定回妖界做回妖王。

劉星雨陪着沈十五前往妖界，孤雁向沈十五介紹玄武太子的事情。玄武太子是原來的妖界太子，但是因爲妖界把世襲改成了推舉，所以黑帝成了第一位大家推選的妖王，不甘心的玄武太子興風作浪被大長老封印並趕出了妖界，沒想到多年以後他又捲土重來。爲了恢復妖王身份懲處玄武太子，沈十五必須要與明珠儘快完婚。大婚之日，大長老會以魔戒驗明妖王身份，而沈十五驗明身份才能拿回從前的妖力。

黑鳶記恨明珠與孤雁拋棄自己，偷了明珠的紫心石，跑去無間洞放出玄武太子。大長老沒想到黑鳶居然出賣妖族，但是他已經瀕臨油盡燈枯，也無法阻止，他要留着最後一口氣見妖王。沈十五與明珠舉辦婚禮，看到沈十五與明珠終於舉行婚禮，不會再與自己爭王詩詩了，劉星雨高興極了。