接連有姑娘被黑鳶吸食精氣變成了老太婆，桂娘爲了生意狠心姑娘們趕出秋水閣，王詩詩幫忙求情反遭姑娘們認爲這都是她的主意。城中的百姓擔心這些姑娘已經被轉化成了妖，開始圍攻她們，劉星雨親身感受了妖族如果作惡的後果，他出手維護姑娘們，內心非常擔心。

黑鳶不斷遊說各位小妖追隨黑鳶，如有不從都被他處置了。印忠發現了黑鳶的陰謀，他跟黑鳶爭吵起來。黑鳶正想出手對付印忠，明珠出現質問他玄武太子的下落。黑鳶死活不說，還宣稱黑帝已經放棄衆妖，隨後逃跑了。

人妖兩族關係緊張，人類展開了轟轟烈烈的捉妖行動。明珠手下的小妖被捉妖師發現，她拼死維護劉星雨的妖王身份，被捉妖師追捕，身受重傷逃走了。小妖受傷被沈十五發現，她懇求沈十五幫助妖界，沈十五動容答應。這一切都是廖無色的陰謀，只要能引起天下大亂，鳴鴻就會出現。

王詩詩派人接回了被吸食精氣的姑娘們，桂娘起初不同意，但是最後還是不忍心，決定收留這些姑娘們。捉妖師找上門，在秋水閣門口嚷嚷着交出姑娘們，劉星雨出言幫忙。王詩詩見到劉星雨，兩人再次談起彼此不在的事情。劉星雨認爲王詩詩晚上偷跑出去，王詩詩則認爲劉星雨不看望自己。

劉星雨和沈十五收到消息，在酒樓堵住了黑鳶等妖，以清算他們爲害人間吸人精氣的帳。劉星雨的妖王法力大發神威，卻在圍觀百姓中引起了騷動，黑鳶藉機把劉星雨指認成幕後黑手，還故意告訴衆人劉星雨時妖王，自己趁亂溜走。

劉星雨的妖王身份曝光，遭到汴安百姓的圍攻，目睹一切的王詩詩告訴劉星雨，無論是人是妖，他都是自己認定的男人。衆人要求嚴懲劉星雨，理由是他是妖怪。包小乙和沈十五出面解圍，爲平息衆怒，只能將劉星雨帶回大仁府保護。廖無色突然一反常態，舉薦劉星雨跟沈十五參加祭天大典，皇帝準備在大典上開啓神啓陣法保護自己。尚未得知劉星雨就是妖王的皇帝聽從了廖無色的建議，在祭天大典讓沈十五和劉星雨代替步天雲擔任護衛。

然而這其實是廖無色的陰謀，祭天大典有神啓陣法保護，這讓沈十五和劉星雨在皇帝和百官面前雙雙現出真身，引發大騷亂。化身天將的沈十五假意攻擊妖王劉星雨，幫着劉星雨逃脫。廖無色故意在衆人面前說沈十五好話，不過對於身邊出現了一位神搶了自己的風頭，皇帝心中同樣極度不滿。廖無色順便表示妖王劉星雨行刺皇帝罪不可赦，皇帝爲了面子決定對妖族進行滅族。