劉星雨正躺在王詩詩的房間，還吐槽官家有錢，後悔自己沒有選擇仕途。沈十五來到王詩詩房中，提出解除兩人的婚約，沒想到卻是誤向躲在王詩詩房中的劉星雨訴說。劉星雨得知沈十五要解除婚約，大喜過望，立刻模仿女子聲音表示同意。劉星雨跟沈十五聊起廟中相遇之事，沈十五發現他露在外面的鞋子，拆穿了劉星雨的身份。

劉星雨被拆穿身份，立刻逃跑，跟沈十五兩人又是一番追逐。沈十五抓捕未果，只能悻悻離開，因此錯過了與回到秋水閣的王詩詩相遇。朱珠與誤入秋水閣的妖族軍師印忠一見鍾情，印忠因此丟失妖靈。潛回秋水閣的劉星雨，遇到了妖靈附體的朱珠和變成豬的印忠，再次在秋水閣鬧出亂子。一片混亂中，劉星雨乘機親近了王詩詩，並說出了沈十五想解除婚約一事。

老闆娘對劉星雨出現非常生氣，要找他的麻煩。沒想到劉星雨提前偷了護衛使團的士兵錢袋，老闆娘收了錢立刻放過了他。劉星雨告訴衆人，秋水閣中有妖怪作祟，還拿出自己在房間找到的關於妖的書籍。印忠使用法術，讓書籍上的字跡消失，導致王詩詩以爲劉星雨在騙人，將他趕了出去。

廖府密室內，廖無色與禮部秦尚書密謀，原來兩人早已相互勾結。秦尚書害怕包小乙查出自己貪污官銀，廖無色趁機跟他暗商如何對付包小乙。秦尚書走後，暗藏在密室的妖界玄武太子現身，告之廖無色鳴鴻的氣息越來越強烈。原來，玄武太子受困於密室的封印，只能靠廖無色提供孩童鮮血爲食。玄武太子讓廖無色儘快找到鳴鴻，幫自己解除封印。

明珠夜會妖界衆人，見到了孤雁跟印忠。而孤雁就是明珠派入月庭使團的間諜，也就是古兒公主的侍女。明珠跟衆人面授機宜，她讓孤雁不能讓聯姻有誤，否則可能對妖界不利。明珠此番前來龍華就是尋找轉世的妖王，她告訴衆人，自己已經在龍華髮現妖王氣息。

龜妖玄武太子化身黑漩渦開始在人間興風作浪，明珠出現救人，正好遇到沈十五。明珠與沈十五聯手擊退玄武太子，同時她對沈十五越發有好感。明珠回到妖界，得知印忠因爲與朱珠動了情，所以丟失了妖靈，非常生氣。印忠因爲喜歡朱珠，情不自禁的親了她，導致妖靈丟失，變回了豬的原型。明珠指責印忠，反被印忠指責她不懂愛，明珠因此向衆妖講述了當年與妖王的生死之情。

沈十五向皇帝彙報水中出現了新的妖怪，皇帝得知黑旋風一事沒解決又出風波，氣的直拍胸脯。廖無色百般掩飾，讓沈十五沒有證據的事就不要亂說。皇帝安撫衆人，讓沈十五追查此事。廖無色告訴玄武太子，他這次惹上沈十五了。廖無色讓玄武太子想辦法將古兒公主弄失蹤，汴安必然大亂。而時局越亂，鳴鴻越可能出現。玄武太子通過明珠的出現，推斷妖王必也身在龍華，他將這件事告訴了廖無色。

古兒公主看到沈十五將馬帶了回來，擔心劉星雨有沒有順利逃脫。沈十五想起上次黑旋風聽自己的話放了步天雲，還黑旋風的事產生懷疑。古兒公主女扮男裝偷偷跑出客棧，卻被沈十五抓個正着。