廖無色吞噬了玄武太子所有的功力，同時還潛入了玄武的身體之內，現在合二爲一的廖無色無比強大。廖無色有了玄武太子這個身體，終於不用躲躲藏藏，可以堂而皇之的出現在衆人面前。廖無色再次發功，通過夢境讓全汴安的人們將玄武太子視爲神明，進而控制了大家的思想。

廖無色對包小乙施法，可是包小乙意志堅定，讓廖無色也束手無色。包小乙向皇帝彙報，懷疑廖無色借夢境蠱惑人心，可惜皇帝完全不相信，還順便藉口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包小乙阻止自己攻打月庭。月庭國主跟妖后相繼死亡，這對皇帝來說是出兵的最好時機。

上朝之時，當着文武百官的面，廖無色登堂入室，公然要求皇帝退位。皇帝身上有龍氣，讓他沒有向其他大臣一樣被廖無色迷惑。廖無色讓皇帝將皇位讓與他，發現眼前之人居然是廖無色與玄武的合體，皇帝瞬間嚇破了膽。

廖無色給了皇帝三天的考慮時間，看到百官無人護駕，後宮也全體迎奉廖無色，皇帝委屈地哭了出來。忠心耿耿的懷恩勸說皇帝找包小乙等人救駕，他帶着皇帝從狗洞逃出了皇宮，前往沈十五的兵營求援。廖無色得知皇帝從狗洞逃跑，非常好笑，決定隨他去，反正皇帝也掀不起風浪了。

流落汴安街頭的龍皇帝和懷恩又飢又渴，因爲到處都貼滿了通緝令，兩人被百姓認出。因爲廖無色的矇蔽，也因爲這些年皇帝的好大喜功，輕啓戰端，他受到了百姓們的圍攻，最後還是靠着包小乙的救駕而勉強脫身。經過這些人情冷暖，意識到自己做了很多錯事，主動向包小乙道歉。包小乙帶着皇帝和懷恩前往妖界躲避，在包小乙的極力勸說下，曾經因爲皇帝蒙受了重大損失的妖界，終於決定收留皇帝一致對敵。

包小乙帶着皇帝見到了躲藏在妖族的王詩詩，告訴了皇帝假冒日月聖女的真相。皇帝沒想到自己好喫好喝供奉王詩詩，沒想到卻是衆人合夥欺騙自己。皇帝大發雷霆，但是迫於情勢，只能將此事作罷。妖族給皇帝送去了白麪饅頭，自己卻喫粗糧。印忠等人說話的時候露出原型，將皇帝嚇昏過去。皇帝醒來後，面對妖們的以德報怨，無地自容，覺得自己以前做錯了事。

沈十五前去調動援兵，才發現龍華軍隊已經被廖無色與黑紋兵團控制，現在想要挽回局面，似乎只有期待鳴鴻出世這一條路。沈十五將廖無色控制龍華軍隊的事情告訴了衆人，劉星雨勸說沈十五對步天雲下手，反正他也失去意識了。大家商量對付廖無色的辦法，卻毫不主意，這一切都被王詩詩聽見。