安督察帶着上杉到巡捕房宣佈難民歸鄉政策，要肖瘸子對每個要離開上海的人嚴格檢查他的身份。琴姨和王安見面，問他怎麼才能拿回江南號和大華的地契。王安說這是日本人和陸家的事，跟她沒關係。昊然對安妮說陸榮軒要兩人下月十五號結婚，安妮對結婚的事情不能理解，昊然讓安妮去找沈院長把她派到其他地方去工作，安妮說鉅款的事情剛有點眉目，她絕對不可能離開。安伯緊急召大家到鐘錶店開會，他告訴大家日本人推行回鄉政策的事情，大家覺得日本人是利用此政策引出喬治和周弘文，昊然表示即便是這樣也要利用這次機會把喬治和周弘文送出上海。

昊然找到沈院長提議以慈善總會的名義在各個關口幫助一下難民，沈院長把事情交給他去組織負責。馬俊傑告訴周弘文和喬治準備利用難民歸鄉護送他們離開上海。大家再一次聚在一起討論護送周弘文和喬治的計劃，第二天按照計劃進行，結果肖瘸子與要離開上海的小攤販發生爭執，情況有變取消了行動。安妮到沈家喫飯，思瑤故意佩戴了陸昊天送她的那塊玉佩。用餐間思瑤試探安妮玉佩的事情，安妮表示昊然曾跟她提過，她當時不想要。回家後安妮對昊然說這件事，昊然怪自己太不小心，他向安妮提出了正式結婚，安妮說自己是天主教的教徒，離婚在教條中是不被允許的。

安伯和大家又一次聚在鐘錶店商討護送周弘文和喬治的計劃，安伯說日本人肯定在回鄉關卡埋伏着便衣，要把周弘文和喬治送出去比登天還難。昊然神祕的說自己有一個辦法，只不過是非常危險的，尤其其中有一個環節一旦出錯，整個計劃就全都失敗。大家聽了昊然的計劃決定搏一把。昊天喝醉酒到醫院找思瑤，沈院長來看昊天，讓思瑤好好照顧昊天，思瑤看着一直叫着自己名字的昊天有點心軟。

護送周弘文和喬治的計劃開始實施，昊然讓大家對好時間分頭行動。陳重化裝成清潔工人混進日本憲兵大隊，與此同時喬治和周弘文化裝成難民走在最前列讓日本便衣認出來被他們抓住。陳重進入上杉的房間進行打掃，槍手看見上杉和陳重都在房間時立刻開槍。上杉聽到槍聲後跑出房間，日本便衣抓住周弘文和喬治打電話請示上杉，陳重趁上杉出去的空隙接到電話告訴日本便衣派人去接應他們，讓他在城外的小樹林待命。馬俊傑扮作日本憲兵駕駛日本汽車出發關卡接走日本便衣和周弘文他們。上杉擔心辦公室文件安全立刻回到辦公室，無法及時離開的陳重裝作嚇得要死的樣子躲在桌子底下，這時候安督察來到上杉辦公室轉移上杉的注意力，掩護陳重撤退。馬俊傑在日本便衣發現他們是假冒前幹掉他們。上杉在安督察走後覺得情況詭異向每個檢查關卡打電話詢問，得到日本便衣把周弘文和喬治帶走發現上當派人追捕。解決日本便衣後馬俊傑帶着喬治和周弘文立刻趕往游擊區，快到游擊區的時候改爲步行，讓老李把汽車朝相反的方向開去擾亂敵人的視線。

護送周弘文和喬治的計劃成功，馬俊傑已把他們交到接應人員手裏。鬆井聽到了上杉的回報大怒，讓上杉一定要查清楚。並讓上杉出動他的假游擊隊製造血案，讓上海的所有華人跟共產黨對抗。淞滬游擊隊襲擊上海紡織協會造成了五死七傷，再次上了報紙的頭條。陳重看了報紙十分氣憤，安伯覺得這次日本人對喬治和周弘文的離開進行的報復。安伯想借用昊然和陳重兩人父親的影響力召開一次上海華商大會引出假游擊隊，但是行動隊只有區區幾人就算把他們引出來又怎麼消滅他們呢?昊然說想到一個辦法不僅能消滅他們還能全身而退，用借刀殺人的辦法讓日本人自己幹掉自己的假游擊隊。