思瑤問她爲什麼，沈夫人說思瑤只是她用來掩護身份的道具，她還告訴思瑤她是大日本帝國的高級間諜，十幾年前她以南洋富商遺孀的身份在南洋的孤兒院裏收養思瑤。思瑤不肯相信，沈夫人開槍打死了思瑤，然後把槍放回巡捕便衣製造成槍戰的假象。陳重接到羅娜的接話後知道了此事，他掛了電話後又打電話把這個消息告訴昊然。昊天不相信思瑤會殺人，沈夫人裝作十分激動的樣子打了上杉讓他們滾。陳重問昊然有什麼看法，昊然說如果沒查清沈詩瑤殺琴姨的動機他是不會相信是思瑤乾的。陸榮軒從報紙上知道了琴姨被殺的消息十分難過。

安妮對昊然說她相信昊然能找出真兇。陳重在研究大華船廠的圖紙要去炸江南號，馬俊傑阻止不了陳重，馬俊傑趕緊打電話到陸公館找昊然，但是昊然不在。昊然和安妮到沈家安慰沈夫人，昊然說自己聽羅娜說在思瑤出事的那天晚上曾接到她的電話，沈夫人否認給思瑤打過電話，並表示自己不想再追查讓思瑤安靜的離開。陳重帶人從下水道進入船廠埋炸藥炸掉船廠。馬俊傑到昊然家裏找他，說出陳重帶人去大華炸江南號，昊然讓馬俊傑趕緊和他去大華。

陳重的人在大華被巡邏的日本兵看到，在幹掉兩個日本兵後暴露，陳重下令計劃取消趕緊撤退，但是日本兵越來越多，陳重脫不了身。陳重翻牆逃跑被安督察碰到，安督察打死了巡捕房的警員讓陳重快走，安督察和陳重進了一條死衚衕，安督察讓陳重翻牆逃走，陳重不肯丟下他，中槍的安督察讓陳重不要管他快撤。肖瘸子在衚衕口喊話，上杉知道安督察是共產黨很生氣，安督察用最後一發子彈自殺。馬俊傑和昊然要進大華，日本看守不讓他進。德川說出共產黨的目的是想炸江南號，他讓上杉去安督察家裏搜查。

昊然對陳重大發脾氣讓他好好反省。譚旺祖知道安督察死訊，譚旺祖對安督察的舉動十分佩服，讓老白找個機靈的弟兄給他送份奠儀。上杉報告德川，在安督察家裏的收音機上發現了兩個指紋，一個是安督察的另一個還沒查清楚。沈夫人找來昊然說自己得了肝病，以吃藥爲名讓昊然給她倒杯水竊取昊然的指紋。中統聯絡站聯絡員對黃牛說剛得到上峯消息日本要在中國實施焦土計劃，他們一個細菌武器專家已經密碼地來到上海，上峯交給黃牛的任務就是不惜一起代價，消滅此人銷燬細菌武器。梅津要在深夜出去被攔，他拿刀揚言不放他出去就要自殺，梅津趁機跑出慈濟醫院。德川找來梅津博士的助手，欲讓他取代梅津。梅津在深夜盯上了朱迪，他爬進朱迪家J殺了朱迪。梅津在離開現在的時候碰到了譚旺祖，譚旺祖拿槍指着梅津讓他站住。