上杉向鬆井報告江南號已到滬，梅津博士也已安全抵達。鬆井對他說關於梅津的事情聽從德川的安排，讓他主要負責江南號的安全和維修工作，而梅津的事情他擔不起這個後果，因爲使用細菌作戰在戰後審判是要判重刑的。上杉問鬆井這是給他的命令嗎，鬆井不是在命令他而是想給他一個告誡，讓他自己考慮。羅娜醫生要去實驗室被守在門外的日本兵攔住，羅娜去找沈院長，沈院長告訴她實驗室已被上海市政府批給日本憲兵使用。昊天知會昊然皇軍要使用船塢維修江南號，昊然生氣的質問昊天爲什麼不事先通知他，並讓他不要把事情做絕了。上杉派重兵駐守大華一號船塢，除了維修的工人不讓其他任何中國人靠近。

昊然告訴馬俊傑與陳重他發現在維修江南號的一號船塢佈滿了日本憲兵，而且江南號的喫水很深，證明江南號裏裝滿了貨物。大家都覺得這次江南號的任務不簡單。上杉把鬆井告誡上杉的話告訴了德川，並表態自己會伴隨德川左右。德川告訴上杉他的江南號保衛計劃她看了，要他在瞭解大華船廠的結構下制定更加周密安全的計劃。馬俊傑提出拿大華船廠的圖紙來研究，昊然說大華船廠的圖紙在過去的工部有備案。陳重說他和馬俊傑一同去把圖紙弄出來。馬俊傑和陳重潛入工部的資料室順利竊取放在保險櫃裏船廠的圖紙。

另一邊上杉也在找大華船廠的圖紙，他的部下稟報他沒有找到圖紙。上杉說英國人建造的船廠是不可能不留下圖紙的，他要親自去工部局。陸榮軒再次告訴昊然無論如何也要想辦法把船廠從日本人手裏奪回來。上杉到工部的資料室，管理員一口咬定沒有大華的圖紙，找不到圖紙的上杉殺了管理員。黃牛到中統聯絡處，聯絡員告訴黃牛，以後黃牛屬於他領導，他讓黃牛祕密監視有意脫離組織的老貓(琴姨)，如果他有任何不利於組織的行爲，不必通知他就可以將其正法。馬俊傑把琴姨是老貓的事情告訴昊然，並告訴他上峯的任務。昊然以神祕人身份打電話給琴姨明天下午三點在蘭桂坊咖啡館見面。第二天琴姨來到咖啡館剛坐下，有個車伕說自己受委託把封信交給琴姨，她打開信上面寫着“中統已經開始監視她，讓她事事小心。”

鬆井給上杉當日看日本大和銀行總裁和情婦被殺的報紙頭條問他的看法，上杉覺得兇手特意在現場留下哈瓦那雪茄和一把手術刀有蹊蹺。鬆井讓他立刻查明此事。梅津在回實驗室的路上碰到羅娜，他對羅娜說自己來上海一位朋友，有空請羅娜喝清酒。琴姨深夜來找安妮，對安妮說萬一哪天她不能在陸榮軒身邊，請安妮好好照顧他，安妮覺得琴姨今晚有點奇怪。沈夫人問梅津怎麼這麼晚回來，梅津說自己這幾天經常到外邊觀察上海的空氣氣候和溼度。羅娜來找陳重說自己今天在慈濟遇到東京帝國大學的教授，她一個細菌學的博士突然來上海一定有問題，陳重說要把這個情況跟昊然他們商量。上杉來到實驗室，梅津給上杉看若干代病毒的毒株母本，並對上杉說就是把命丟了也要保住這些母本。陳重和安伯和昊然討論梅津，安伯說梅津來上海說不定於細菌武器有關，他要馬上向老家彙報。有個女孩在電話亭打電話被梅津盯上。