包拯問公孫策，龐統制都安排他做了些什麼活，公孫策表示龐統制讓他將包拯等人的行程都報告回去。包拯讓公孫策寫下他什麼都沒找到於明日清晨回寧州的字條給龐統制，龐統制收到字條後立即將此事告訴趙玉，趙玉以爲包拯很笨便放鬆了警惕。

包拯與展昭等人連夜返回寧州，文案主簿劉大人夜裏到文案府修改花名冊正好被包拯等人抓個現行，之後包拯按照公孫策給他的情報抓住了寧州府中二十八個加入逆血龍鱗組織的官員。包拯讓展昭儘快將禁軍們調來寧州，以防明日龐統制率假的寧州衛造反。

到了宣讀花名冊的時間，包拯讓張柳氏等人換上衙役的衣服跟着他一起去視察寧州衛，張柳氏發現有人冒充自己的丈夫。點完名後包拯把龐統制賄賂其他官員，教唆其他官員一起造反的事情告訴寧州刺史。寧州刺史將信將疑地讓包拯拿出證據，包拯叫手下把被抓的二十八名官員帶上來，寧州刺史這才知道自己的手下們早已串通一氣意圖謀反。

龐統制拿劍抵着寧州刺史的脖子並讓包拯儘快投降，否則他就殺了寧州刺史。包拯早已料到龐統制會這樣，他讓準備好的禁軍從上面襲擊龐統制與假寧州衛，龐統制被逮，土匪們冒充的假寧州衛則被殺。

這時有兩名士兵向趙玉和雷英通風報信讓他們儘快離開此地，展昭追着趙玉等人進入距寧州衛不遠處的小樹林。展昭在樹林中遇到了武功蓋世的襄陽王趙爵，可他並不知道站在自己面前的人是襄陽王。

襄陽王拿出一塊玉璧要賄賂展昭，展昭拒絕了他，襄陽王告訴展昭有些事情不是一個人能辦到的，這世上能抵擋住他招數的人不超過三名。展昭被襄陽王襲擊暈倒在小樹林中，還好被手下及時發現擡了回來，包拯治好展昭的傷。