楊步成暗示程世林到岳父李鴻業家中偷取研製高濃度酒精祕方即可自行生產，楊步成看出程世林對蔓珠有意思，並答應出面約張蔓珠來府上教他唱戲，世林高興，門外的李若輝已經淚眼連連。

蔓珠晚上來到酒精廠找子豪卻聽聞他出城送馬金得，心中難過，回到後臺聽見師父要解散戲班，蔓珠不同意表示出去賺錢也不解散。

客棧內子豪聽見家琪大叫，立馬跑過去發現只是蟑螂，家琪衣衫不整出來二人尷尬。 第二天趕路途徑張鵬飛駐地，因身上配有武器被帶到軍部，張鵬飛經訊問發現是畢家琪衆人，馬上准許他們放行但留住了家琪，就當他們要趕往大洋縣的同時，張的副官突然告知他們大洋縣已經被日本人佔領了。

若輝痛苦的回孃家訴說不幸，李夫人爲幫女兒把配方給了她。程世林拿着錢請蔓珠唱戲，蔓珠深思未答應，世林不悅的出來，若輝得意的把配方給了世林，這讓世林喜出望外。

劉銘儒聽從楊步成指示把糧食一部分轉到關外糧倉，途中被慧子帶領的蒙面劫匪劫了糧食。楊步成答應幫他瞞過世林，卻不知中了圈套。

子豪帶冒險來到大洋縣準備一搏，他與馬金得相互換了裝束，冒稱子豪是日本芥川課長是來向渡邊隊長告知情報的。

畢家琪也設計逃脫了張鵬飛，向劉子豪所在的大洋縣奔去。