何宇手下找到楊步成，希望他能夠幫忙截住張鵬飛的去路，但最終計劃失敗。

劉子豪親自來找畢振中，希望他能放過張鵬飛和徐慶峯，他也暴漏了自己是共黨的身份，劉子豪勸說畢振中要一致抗日，國都不國，內耗只能有利於日本人的進一步侵略，這激起了畢振中的抗日熱情，將劉子豪、張鵬飛和徐慶峯放了，還送了劉子豪一批軍火。

於泉拉着裝載軍火的糧食車的事情被何宇知道，何宇讓宛山寨的郭梟一等人去劫了於泉，並打傷了他，孫耗子翻糧車時發現軍火。交火中逃脫的同志向子豪報信兒，說於泉和糧食、軍火都被宛山寨的孫耗子劫走了，子豪決定和徐慶峯上宛山寨找人要回人、糧食和軍火。

大華商行內，蔓珠交着楊步成唱戲，楊步成接到電報,電文內容：已派先遣者入城，勿必隨時提供所需攻擊目標。他對蔓珠沒有任何警惕之心。蔓珠發現了電報，證實了自己的判斷，知道楊步成果然是日本人。

楊步成邀請姜世偉小聚，希望姜站長識時務，姜世偉質疑其身份，楊步成只說自己是會觀政治的商人，姜世偉對其身份十分懷疑。

子豪和徐慶峯來到山寨，徐慶峯求郭梟一看在兄弟情面上將糧食還給子豪，郭梟一不肯，郭梟一讓耗子報信給何宇，問他如何處置。徐慶峯在山上人緣甚好，他和其餘的土匪們喫飯時，提出了需要大家幫忙的要求。子豪偷偷來到山寨內於泉等人所在的房間準備和徐慶峯一起將他們偷偷送下山，山下有衆多人把守着。

慧子回到商行帶了許多食物送到懋功酒精廠，蔓珠懷疑就跟蹤而至，她看到慧子在給繫着黑腰帶的人分發食物。