漢魁無意中看到了老金在街上被人跟蹤，因爲擔心老金，他也跟了上去查看。漢魁攔下了追蹤老金的人，得知了老金是共產黨。老金告訴了漢魁共產黨的意義，並鼓勵漢魁振作起來爲國家和老百姓做事。秋詞抱着被子去找柴寶，要和柴寶住一起，柴寶很高興。可是最終秋詞心裏還是念着漢魁，沒有和柴寶同房。小蓮勸秋詞想着柴寶對她的好，和柴寶好好過日子，可秋詞心裏卻始終無法忘了漢魁。

老金爲了讓漢魁振作，帶他去了曾經留下他們的番號血拳頭的地方，希望漢魁重拾信心。並告訴漢魁，日本鬼子會進行全面侵華戰爭，激起了漢魁的鬥志。秋詞回家看到了徐懷菊，原來徐懷菊並沒有死，一切都是爲了躲過漢魁的追殺出的陰謀。秋詞怨恨徐懷菊和柴寶，氣徐懷菊讓她嫁給了柴寶，告訴他們，她愛的是王漢魁，可徐懷菊心裏恨着漢魁，不許秋詞再提漢魁，秋詞氣急昏了過去。徐懷菊告訴柴寶，這些年他在東北販賣鴉片得到了很多日本人的幫助，尤其是麻田，而且他現在行政督察的身份也是麻田幫他得到的，所以他決定站在日本人的一邊。

秋詞心灰意冷要去尼姑庵出家，卻碰到了香竹。香竹告訴了秋詞當年柴寶讓李虎給王漢魁的酒裏下了chun藥的事，一切都是柴寶的陷阱，爲的就是讓徐秋詞看到香竹和漢魁在一起，讓秋詞死心。香竹鼓勵秋詞去找漢魁，並告訴她，漢魁一直都愛着她。此時香竹已經有了一個兒子，是漢魁的。秋詞和柴寶以及徐懷菊發生了劇烈的爭執，她恨他們欺騙了她，也毀了王漢魁，她也痛恨自己當初開槍打了王漢魁，也誤會了他。漢魁和老金帶着學生遊行，要求政府抗日，卻被抓了起來。漢魁被提審，審他的人是已經升了司令的馮師座。爲了還漢魁曾經救了他命的人情，他答應了漢魁的要求，放了漢魁和老金，要求他們永遠不要回濟南，漢魁答應了。

秋詞去濟南找漢魁，卻和馮司令送漢魁出城的車擦肩而過。老金要回組織去彙報情況，讓漢魁先回沂臨，帶領老鷹崮的人在沂臨保護百姓以及抗日。漢魁回到了老鷹崮，大家都很高興。漢魁決定和弟兄們一起壯大隊伍，再抗擊日軍。老糧臺告訴了漢魁，徐懷菊沒有死，還當了行政督察的事。老糧臺讓漢魁去找秋詞，漢魁卻不想再打擾她的生活。