漢魁讓徐懷菊寫了一份承認自己暗通日本人、種植鴉片的認罪書，要他洗心革面，否則就把認罪書交給上面。徐懷菊爲了活命寫下了認罪書，漢魁和漢升放走了徐懷菊和柴寶。漢魁當着香竹和馬大當家的墓碑殺了老三，爲他們報了仇。六年後，盧溝橋事件爆發，沂臨失守，漢魁和弟兄們都受了傷，秋詞和小蓮當戰地醫生幫助治療。季風告訴漢魁，國軍主力部隊已經撤離去了臺兒莊，只有漢升和一些殘兵和漢魁他們老鷹崮的弟兄了。徐懷菊在國軍主力部隊撤離後放了日本人進沂臨。

秋詞對於自己爹的所作所爲很感羞恥，對漢魁道歉，並希望漢魁對於他們的感情作出表示，漢魁保證在自己把日本人趕出中國後就娶她爲妻。徐懷菊讓秋詞去和他參加一個酒會，她在酒會上見到了曾經和她求愛不成的孫副官，他已經成了漢奸，當了保安隊的隊長。她沒有想到的是，似玉竟然也在場，成了麻田的女人。秋詞質問她和漢升之間的事，似玉卻不想再提起漢升。

麻田要知道採礦場的奪命礦石的下落，想要利用漢魁知道消息。麻田讓徐懷菊去當說客招撫漢魁，請漢魁當維持會長，藉此查出礦石的所在。漢魁見到徐懷菊後一口回絕了他的請求，堅決不當漢奸。漢魁在縣城與老金再次重逢，老金和漢魁密會，告訴了漢魁，是因爲他的組織上懷疑麻田在利用採石場進行什麼研究，對中國會有極大的危害，他希望漢魁去當維持會長來查出日本人的陰謀，漢魁拒絕，老金卻希望他以民族利益爲重。

麻田爲了讓漢魁就範當維持會長，抓了秋詞進監獄當籌碼。麻田去了採石場的研究室，他們果然在利用礦石研究祕密軍事武器，但是因爲他上頭的福田將軍覺得麻田要製造的武器要耗費太多的財力物力而沒有開始製造，麻田將計劃寫信給了日本天皇，希望得到天皇的同意。小蓮去監獄裏面看秋詞，見到秋詞被打心裏很緊張害怕，連忙去老鷹崮找漢魁求助。

漢魁深愛秋詞，絕不可能放下秋詞不管，可是老鷹崮現在的人馬根本不足以和日本人抗衡。權衡之下，漢魁又想到了之前老金對他說的讓他擔任維持會長來查出日本人陰謀的事，最終他選擇了去日本人那兒答應擔任維持會長。但是老金吩咐過他不能把共黨的祕密說出去，老鷹崮的人都以爲他真的叛變要當漢奸。漢魁與兄弟們割袍斷義離開，表示自己再也不是大當家的。