青山帶着柴寶的屍體去質問徐懷菊爲什麼秋詞和柴寶會出現在共產黨的祕密據點，並在徐府搜查秋詞和老金的下落。徐懷菊痛心疾首，併發誓說他什麼都不知道。爲了躲避的日軍，老金和秋詞跳進了徐家後院有祕密通道的那口井裏。日軍發現沒有搜到人就離開了，徐懷菊想要殺了老金，被秋詞攔下。在秋詞和老金一番家國大義的勸說下，徐懷菊派車送老金和秋詞出城，臨走前告訴秋詞，一定要讓漢魁對她好。

漢魁告訴麻田孫副官是共產黨，準備今晚突襲司令部，麻田連忙傾巢而出去抓捕孫副官，漢魁趁着這個時候去和似玉拿資料和圖紙。麻田殺了孫副官之後發現被騙，而漢魁已經和似玉拿着圖紙走了。麻田命令全城抓捕漢魁，勢要把資料和圖紙拿回來。漢升和趙正在引開麻田的隊伍後分頭走，約定之後在教堂會合。漢升去接應漢魁，將裝着資料的公文包裏的資料交給漢魁，自己拿着公文包去引開日軍，讓漢魁帶似玉逃走。

漢升一個人落單，被麻田和青山抓了起來。漢魁和似玉一起去和秋詞、老金以及開車的李虎會合。似玉心裏放心不下漢升，要去教堂和漢升會合，可是老金說現在他們幾個人衝出城去，可以轉移日軍的注意力，給城裏的同志減輕壓力。最終李虎開車衝出了守城日軍的重圍，可是李虎和老金都死於亂槍之中。麻田一心要追捕到漢魁和死於他們，不想讓資料落入共產黨的手中，很快就出城發現了漢魁一夥人的蹤跡。漢魁把資料交給了死於和秋詞，自己掩護她們逃走。

在漢魁的掩護下似玉和秋詞逃到了一個農家村裏，到了一戶人家躲到了地下室裏。麻田帶人到了這個村莊，對似玉喊話，拿村民的性命來威脅她出去。似玉和秋詞兩個人爭着出去和麻田周旋，最終似玉打暈了秋詞，把資料放在了秋詞的身上，自己一個人去面對麻田。最終因爲似玉的身上沒有資料，又知道了她並沒有懷孕，麻田將似玉和漢升一起殺死。秋詞逃出去將資料給了漢魁，兩個人雖然完成了任務卻傷心欲絕。秋詞本希望和漢魁一起走，兩個人去過幸福的生活。可是漢魁發誓要將日本人趕出沂臨，把自己的兒子囑託給了秋詞，自己帶着兄弟們一起去炸燬了麻田的實驗室。最終漢魁和老鷹崮的弟兄們一起犧牲，做了拯救沂臨和整個中國的大英雄。