季風爲了幫漢魁完成任務，在打鬥之中犧牲了自己，漢魁痛心疾首，對日本人更是恨到了極致。徐懷菊和柴寶請孫副官喫飯，直言要和他合作，除掉王漢魁。徐懷菊要求孫副官緊緊地盯着王漢魁，抓住他的狐狸尾巴。老鷹崮的人一起祭拜季風和死去的那些兄弟，心裏都很難過。漢魁將季風的遺物交給了似玉，似玉一心要爲季風報仇，逼漢魁將自己的計劃告訴她。

漢魁最終請求似玉幫他弄到麻田保險櫃中的資料，似玉答應。因爲似玉有麻田的孩子，麻田非常信任她，當着她的面打開了保險櫃檢查裏面的東西，似玉由此知道了保險櫃的密碼。麻田讓青山保護好實驗室的設備，不可以有任何的閃失。麻田要帶人去進行一場對沂臨山區的掃蕩計劃，沒有讓漢魁參與，卻在漢魁的要求下給了他一份掃蕩計劃書。漢魁去找老金的時候被孫副官的人跟蹤，被漢魁甩掉。

漢魁將掃蕩計劃書給了老金，老金傳送給了共產黨的遊擊部隊，讓他們來一次反掃蕩。漢魁想要儘快結束任務，摘掉漢奸的黑鍋，讓他的兒子可以挺直腰桿做人。季風的師兄小吳去拜祭他，決定和王漢升隊伍合作，一同抗擊日軍。似玉在麻田的房間趁着麻田不在打開了那個保險櫃，可是卻發現裏面什麼也沒有，不像她上次看到裏面裝滿了資料。

似玉去找漢魁，被孫副官的人發現，孫副官讓人盯着似玉，看看似玉要幹什麼。似玉問漢魁自己是不是被麻田懷疑了，漢魁告訴她，應該是麻田因爲要外出掃蕩，所以一定將文件藏到了更隱祕的地方，讓似玉回去再找找。徐懷菊問柴寶有沒有找到礦石，柴寶告訴他沒有。徐懷菊猜到柴寶現在反感日本人，不想幫日本人做事。他給柴寶三天時間，讓他務必找到礦石，柴寶答應了。

似玉在麻田的房間翻箱倒櫃地找漢魁要的圖紙和資料，可是沒有找到資料，麻田卻回來了。似玉不知道爲什麼掃蕩三天變成了兩天，麻田提前回來。麻田告訴她，他們被八路軍反掃蕩，打了敗仗。他想到了圖紙和資料，從牆上的暗格上取了出來，又放回了保險櫃中，似玉將這一切盡收眼底。日記本被偷、掃蕩失敗讓麻田意識到身邊一定有奸細，青山讓麻田把漢魁、季風和孫副官抓起來詢問，可是麻田覺得找礦石還需要他們，就讓他不要輕舉妄動。

柴寶幫麻田找到了那批礦石，爲了延緩武器問世，漢魁要立即行動，毀掉圖紙和資料，甚至要毀掉實驗室。他被日軍軟禁，請求秋詞幫忙去聯絡老金，讓老金去找漢升，通知漢升晚上十點到城門口製造混亂，引麻田出司令部，他和似玉則拿走圖紙和資料。事成之後在城門口會合。秋詞回家之後被徐懷菊軟禁，讓柴寶看着她，不讓她去幫漢魁做事。秋詞讓柴寶上去，想要和他圓房來換取出去的機會。柴寶生氣秋詞只愛漢魁不在乎他，秋詞卻說他不配被愛，因爲他幫日本人賣命找到了礦石，並告訴了柴寶那批礦石是製造武器的原料，柴寶大感喫驚。

最終柴寶帶秋詞一起出去到了平安藥鋪，柴寶在外面守着，秋詞則進去給老金報信。老金髮電報把消息傳出去的時候日軍那邊也在搜索可疑的電報。查到了可疑的電波後麻田讓青山去搜捕。日軍到了平安藥鋪，老金毀掉了發電機，要和秋詞一起逃走。柴寶爲了掩護秋詞逃走，殺了幾個日軍，被日軍殺死，秋詞傷心欲絕，和老金兩個人被日軍追殺，兩個人逃到了徐府，讓徐懷菊幫忙掩護。