吳有德臨死前將黑風寨交給魯志成。大志被帶回黑風寨，小滿不讓大志做八路軍，要大志去舅舅家避風頭，大志不肯。大志請魯志成進寨，魯志成也不同意大志這麼小就加入八路軍。大志一心要爲吳有德報仇，隻身一人下山，被柳生霸川抓住。柳生帶着大志闖進黑風寨。

魯志成等人與日軍交火。魯志成命淨慈繞到敵後配合作戰，然後撤回白塔寺，自己一方留下想辦法營救大志。柳生霸川以大志爲人質要挾黑風寨放下吊橋，魯志成命人在橋頭放炸藥，等日軍帶大志進來，就炸斷吊橋。

柳生霸川欲用大志交換華嚴血經。靜雲告訴柳生霸川佛家四寶的所在地，並令其保護好大志，作爲換取佛家四寶的籌碼。魯志成收到柳生聯隊中的八路軍臥底方誌軍留下的信。楊萬鳳等人連夜趕往白水鎮，與方誌軍裏應外合救出了大志。

柳生霸川搜遍白水道觀都沒有發現華嚴血經，唐代玉佛、文殊金印也都沒了下落，暴怒。又得知方誌軍帶走了大志，忙下令追捕。楊萬鳳命方誌軍護送小滿和大志去好漢坡，自己則帶領女兵排去強盜崗引開追擊的日軍。方誌軍從反方向走爲大志作掩護，被日軍抓獲。女兵排與日軍激烈交戰。

柳生霸川回到黑風寨發現空無一人，命令部下向白塔寺出發。楊萬鳳與小滿和大志失去了聯繫。小滿爲了掩護大志中彈，而後拉響手榴彈與日軍同歸於盡，大志最終與楊萬鳳他們匯合。

明遠在報紙上看到美國襲擊日本的報道，告知明空。明空寫了封信給富團長，讓明遠將信交給魯志成。楊萬鳳帶着大志歸來。吳有德和小滿被追任爲八路軍戰士，黑風寨的人擴充到獨立連。富大龍命令魯志成帶領獨立連牽制柳生霸川聯隊，防止其在投降前反撲。