這羣假僧人四處亂闖意在尋找鎮寺之寶，卻意外發現青龍偃月刀和《華嚴經》，與衆僧發生衝突，被狼狽趕出白塔寺。軍統特務殘月假扮成僧人，潛入白塔寺搜尋鎮寺之寶《華嚴經》和青龍偃月刀的下落。殘月要求掛單白塔寺，與靜雲共處一室。

慧遠大師舍利安放吉日，爲了向寺廟挑釁，繼而進寺搶掠奪寶，穿着和服的船頭正治等日軍故意在廟門前跳日本舞，和慰安婦調笑，殺雞燒肉，衆僧人無不憤怒，又無可奈何。靜雲出手解圍。船頭正治等人灰溜溜離去。離去的路上，楊萬鳳怒殺落單日本兵。

柳生霸川得知靜雲阻止了船頭正治他們在白塔寺的挑釁，派人下戰貼約靜雲在東臺山頂比試刀法。魯志成想向靜雲求藝，靜雲與魯志成比試，並提點魯志成刀法。魯志成偷偷跑去看靜雲與柳生霸川比武，深感獲益良多。靜雲有意相讓，兩人戰成平手。

靜雲怒斥柳生，戰爭歸戰爭，不能亂了佛門清靜，喝斥其隨意殺戮，並說自己在五臺山的目的就是找到華嚴血經並獻給天皇陛下，聲稱只有在精神上徹底統治中華民族纔是中日共榮最偉大的勝利。柳生霸川表面認可心裏卻認爲只有武力征服中國纔行。

柳生霸川決心奪取青龍偃月刀，淺見建議從日本急召三十名本土的影子武士，柳生霸川決定一試。