在郝一針醫館，性格慫萌，卻又精於人情世故的“獸醫“郝運，正被安吉拉（貓）的主人威脅着交出保羅（貓）。原因是貓主人以爲保羅糟蹋了安吉拉，卻生出了一窩血統不純的小雜種。正當貓主人想要宰了一隻跟郝運處了十年的狗時，保羅外出回來。這時，機制的郝運已經想好了對策，郝運成安吉拉是剛來時和野貓生的那一窩，並表示以當初醫藥費三倍作爲賠償。貓主人拿了錢，把安吉拉留在醫館，等待安吉拉生出純種的加菲，但把郝運門口的宣傳視頻屏幕砸了個細碎泄憤，此事才告一段落。

郝運把安吉拉和保羅關在一個籠子裏，並給它們看視頻，可它們就是不發情，不配種。逼不得已，郝運把保羅拿了出來，並給它打了催情針。

正在此時，醫館進來了一名女子，此女子是動物管理局治安組組長吳愛愛，她性格火爆，戰鬥力超強。因爲那隻保羅是動物轉化者，所以吳愛愛需要抓到他。在吳愛愛與郝運糾纏的時候，意外丟失證件，暴露了自己是動物管理局探長。隨後，在吳愛愛對保羅窮追不捨的過程中，郝運還看到了好多吳愛愛的超能力。

當吳愛愛和郝運都將保羅堵在了明德萊菜市場，郝運因維護保羅，被突然轉化成半貓半人的保羅挾持住了。並且保羅以此威脅吳愛愛和助手周黑丫，想試圖逃脫涉嫌走私酒精罪的逮捕。最終，保羅還是被吳愛愛制服。並且吳愛愛向總部請求援助，因菜市場人多需要清除記憶。可是，唯獨郝運的記憶消除不掉。

無奈之下，吳愛愛把郝運打暈帶回了動物管理局。可是局裏用了各種辦法都查不到郝運所屬綱目，包括吳愛愛對郝運的嚴厲審訊，也讓人毫無頭緒。只好聽社長的意思，將郝運與黃加飛關在一起，慢慢看郝運是什麼來路。那個黃加飛也就是之前被抓的保羅。

等到夜深人靜時，之前郝運打在黃加飛身上的催情針產生了作用，郝運嘗試各種辦法幫黃加飛緩解慾望。像給黃加飛洗個冷水澡、從網上買剋制貓咪慾望的貓糧，都遠水解不了近火。最後郝運只好給黃加飛按摩背部穴位，才緩解了慾望。

經過交談，郝運知道了動物管理局是專管不是人的地方。像蝙蝠轉化成的人、貓轉化成的人都屬於這個局管。不一會，郝運和黃加飛商量起了越獄的事。只是黃加飛爲了自己能逃脫，將郝運推向了局裏的人。而這一切都在監控中，局裏的人也是故意放走了黃加飛，只是測試了郝運的確和黃加飛不是一夥的。

隨後，明德東管三局負責人李正宗，也就是社長，讓在局裏四處逃竄的郝運，看完了動物局的宣傳片。原來，社長李正宗想把郝運留下來，等新的科技研發出了，足以洗掉郝運的記憶時，才允許郝運離開。如果不照辦，社長只能讓助手給郝運做開顱洗臉手術。