風風火火的，吳愛愛和郝運已經拿着許智的北京音樂錄取通知書，來到了北京機場。通過對暗號，吳愛愛組找到了組織派來給他們地圖的人，接着找到了對接的人，準備走程序辦證，並且領辦案的經費及用品。只是因爲需要排隊，要等個好幾天的。所以，郝運提議跟吳愛愛假裝遊客，實際辦案。

因爲吳愛愛是條黃鱔，脾氣又氣，不瞭解風土人情，所以出師不利。還沒到音樂學院，他們就因北京堵車還打車，花掉了一筆開銷。之後，吳愛愛和郝運遇到音樂學院安保問題，本來吳愛愛想硬闖，還好郝運機智過人，三言兩語把保安大哥忽悠了過去。二人大搖大擺地進了學校，並且直接找到了負責許智的劉老師。

在郝運跟劉老師的溝通中，吳愛愛再次見識了，郝運的說謊不打草稿。並且，結果可觀。劉老師透露了，許智的少女組合成員齊夏，可能知道一些關於許智的事情。隨後，郝運找到齊夏，又是一通胡編亂造，把本來不肯透露許智的齊夏，甚至包括吳愛愛，郝運把她們兩個女生都感動得稀里嘩啦。

最後，齊夏透露了許智常去駐唱的酒吧地點，並告訴了郝運，現在的許智改名叫了胡笑。當郝運和吳愛愛終於找到胡笑，胡笑很冷淡的不承認自己是許智，隨即離去。郝運一方面不想打草驚蛇，另一方面自己對許智是有往日情誼的，所以攔住了吳愛愛，放任胡笑走遠。但晚上呢，郝運帶吳愛愛去了一家酒店，是正對胡笑住處的，可以用望遠鏡，隨時觀察胡笑的動態，等抓捕命令下達，方便吳愛愛立刻抓捕。

只是，郝運和吳愛愛都沒想到，這個酒店剩的最後一間房，是情趣房。二人晚上在一張牀睡覺，加上情侶酒店還有情調的音樂，孤男寡女，難免躁動。作爲理智的人類郝運，他假意稱自己去給吳愛愛買水，離開了房間。但實際上是，郝運看到了胡笑離開了住處，想跟上去找胡笑談一談。

等吳愛愛睡了一覺，發現郝運深更半夜還沒回來，隨即發現胡笑也不見了。吳愛愛以爲郝運知法犯法，帶胡笑逃跑了，用手環開啓了電擊郝運模式。而這時的郝運，跟胡笑早已又重新認識了一下，並表達了自己對小時候的許智的懷念。在胡笑猶豫的時候，看到郝運痛苦的電擊，忍不住承認了自己就是當年的許智，也願意配合郝運調查明德市裏的許智死因。

正當一切撥開雲霧見青天的時候，吳愛愛趕來一下，把胡笑反手擒住。更滑稽的是，不明真相的洪探長把吳愛愛一腳踹地上。後來這些北京動管局的人才知道，洪探長踹的是吳愛愛，亞太地區妖怪聯合組織祕書長可是她親姥姥。所以爲了討好吳愛愛，北京動管局的人直接讓吳愛愛和郝運，開始無證行使自己的辦案權力。

在北京動管局的審訊室裏，真相清晰明瞭。原來，並不是胡笑想搶許智的生活，而是許智因爲造出了胡笑，所以一直凌駕於胡笑之上。既想要過胡笑的灑脫、闖蕩、漂泊的人生，又想要過許智的教書、戀愛、安定的人生。在許智婚前，經常和胡笑互換身份。可是當許智婚後，再也沒跟胡笑換過身份。直到許智知道她丈夫出軌，才把胡笑叫回明德，提出再次互換身份。可是這次，胡笑沒有同意，因爲她熱愛唱歌。

於是，許智惱羞成怒，想殺了胡笑。結果，胡笑出於自衛，過失殺人。最終，許智死於自己的貪得無厭。

本來，胡笑也是有罪的，但吳愛愛被郝運潛移默化的，越來越有人情味。所以吳愛愛讓討好她的洪探長，給胡笑辦個許可證，讓胡笑可以留在北京唱歌，作爲回報是定期回家看望許智的父母。

當郝運和吳愛愛要離開北京時，胡笑去送了他們，還把郝運小時候在孤兒院的筆記給了他，作爲告別禮物。

在離京的路上，郝運翻看日記本時，沉睡的吳愛愛突然不自覺倒在了郝運肩膀上。郝運悄悄的拿出手機，偷拍了他倆的合照。