中秋節到了，動管局的管理沒有多少人性化的。好不容易這次，大家都可以領了福利，也就是五仁月餅和純甄酸奶，各自回家團聚。局裏除了吳愛愛和郝運對此，並沒有太大的欣喜，其他人都很興奮。而吳愛愛是因父親每次見到寶貝閨女，都是一頓亂點鴛鴦譜，吳愛愛實在是忍受不了，所以寧可在局裏多待會兒，把泰迪精的案件整理錄檔。而郝運對中秋節態度一般，是因爲他是在孤兒院長大的。

正當卞梁迫不及待想下班時，局裏傳來了一起轉化者命案，發生地點是建設街光輝小區。這就意味着，局裏沒有了中秋節。馬上，吳愛愛組和周黑丫組，包括萬曉娟醫生，都抵達了現場。據調查，此死亡女子名叫許智，蚯蚓精，享年25歲，是名音樂老師。並且，許智不止有個丈夫是甲蟲精叫王躍飛，此女子還是郝運小時候孤兒院的玩伴。

經過周黑丫組審理並整理王躍飛後的供詞，以及吳愛愛組去找領養許智的二老取證，儘管住在愛心路的許智二老都一口咬定，是王躍飛出軌害得許智不知所蹤，但種種跡象表明許智是因產後抑鬱，自殺身亡。而局裏的人害怕二老受不了打擊，也將真相隱瞞了下去。

只有郝運，回憶起當年那個積極樂觀的許智，甚至還幫助他逃出孤兒院及躲避領養的事，始終不相信那樣純真善良的女孩會自殺。那時候，許智帶郝運一起逃跑，自己去引開找尋他們的人。那時候，許智知道了郝運不想被領養，還故意讓郝運在領養人面前裝乖，但是突然就口吐白沫，讓領養人以爲他身患重疾，其實那只是許智爲郝運準備的牙膏。

而吳愛愛了解了這一切後，因爲知道了郝運是一名孤兒，心生憐憫。在這個加了班的中秋節，吳愛愛買了喫的，來到郝運的醫館。吳愛愛、郝運、四爺（小時候幫助郝運逃跑的狗），他們三個有說有笑、惺惺相惜地團聚在了一起。

第二天在動管局，郝運在整理許智遺物時發現了蹊蹺。在許智十八歲那年，考上了北京音樂學院，也考上了明德市的教師。此時，年輕的許智既想當歌手又想當教師，於是乎難以抉擇。而萬曉娟醫生根據醫學常識表明，蚯蚓精是可以將自己一分爲二的。

所以，在監控室內，局裏人看了許智家電梯樓的監控，懷疑那個按樓層猶豫的許智，只是分身許智。經過進一步推測，很可能是分身許智想殺了真的許智，藉此篡奪許智的人生。正因爲兩人，指紋一樣，DNA一樣，所以在許智家裏，找不到別人的痕跡。而郝運回憶稱，自己在許智去北京音樂學院時，還曾見過她一面。兩人相擁寒暄，並且許智還在郝運衣服後面，簽了名。除了能證明他倆兒時情誼非同一般，還能證明許智真的去了北京。但是據許智的丈夫王躍飛稱，許智因受到家中二老的約束，根本沒去北京。但是許智休養了一個月的時間，而那一個月正好是，足夠一隻蚯蚓精能變成兩隻的時間。

最後，局裏決定，派遣吳愛愛組奔赴北京，展開調查。而周黑丫組則留在明德本市，爲各大案件隨時待命。