這時，周孝存的太太馮素梅闖了進來，她敏感地發現周孝存和那個所謂劉經理的人神神祕祕，周孝存慌忙掩飾心中的不安。原來，馮素梅假裝成一個虔誠的教徒，利用自己特殊的身份，祕密參與中共地下活動，代號四爺，專門負責和潛伏在日軍內部的財神單線聯繫。

藍青瑤根據新近發生的連環兇殺案，以馮九思爲原型，在報刊上連載小說《神探九哥》。爲了答謝提供素材的宋遠橋，藍青瑤約他到起士林咖啡廳和咖啡。恰好馮九思也到咖啡廳，他看到和宋遠橋在一起的藍青瑤，立即電話約出來舞后王寶蓮。馮九思挽起王寶蓮的手走進咖啡廳，郎才女貌引起一片驚歎。當馮九思旁若無人地走過藍青瑤身邊，藍青瑤露出難過的神色。等到藍青瑤看到馮九思和王寶蓮親密的樣子，生氣地拍了一下桌子。馮九思好像這時纔看到藍青瑤，他走過來向藍青瑤打招呼。話不投機，加之馮九思讓王寶蓮親吻臉頰，藍青瑤起身離開。原來藍青瑤是馮九思的前女友，二人此時仍然彼此愛戀，不過因爲藍青瑤的父親在僞政府任職，影響了二人的關係。

這時，馮九思安排線人調查得知，老楊名叫楊炳新，一直在六號門扛包爲生，他有個弟弟叫楊耀祖，在吉田爆炸案前一天失蹤。馮九思意識到爆炸案現場犧牲的可能就是楊耀祖，楊炳新盯着自己可能是爲了尋仇，馮九思一時不知怎麼辦纔好。當馮九思假裝若無其事地回到姐姐家中，發現一貫和周孝存恩愛有加的姐姐冷着臉坐在沙發上。詢問得知，馮素梅不願和周孝存一起參加小倉舉行的所謂公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。喜歡出風頭的馮九思想替周孝存赴宴，馮素梅在一邊跟着附和。周孝存只好答應，失去這個蒐集情報的絕佳機會，身爲軍統高級特工的周孝存失望沮喪極了。

武藤洋行，小倉直人仔細審視前來參加晚宴的每一個人，突然，看到僞政府任命的教育局副局長的藍默之領着女兒藍青瑤前來赴宴，小倉決定會一會藍青瑤。看到小倉的到來，諂媚的藍默之和冷冰冰的藍青瑤父女對小倉的態度對比鮮明。

小倉看到個性十足的藍青瑤，準備好好利用她，把她培養成新社交的表率。晚宴開始，馮九思才和王寶蓮一起趕到武藤洋行，恰好聽到藍默之爲日本僞政府抹脂塗粉，馮九思高聲爲藍默之喝倒彩，一時吸引了衆人的目光。馮九思和王寶蓮手挽手故意走到藍青瑤身邊，拉起王寶蓮到舞池中翩翩起舞，小倉讓人仔細調查馮九思的底細。晚宴結束，王寶蓮先行一步。馮九思坐車和藍青瑤幾乎同時回到愛德堡公寓，原來藍青瑤爲了追求馮九思，租住的房子就在馮九思的隔壁。

與此同時，周孝存在家百無聊賴，馮素梅明顯感覺到丈夫的心神不寧，她早就懷疑丈夫還有其他身份。

小倉讓人調查得知，馮九思曾是藍默之的學生，在南開大學是抗日積極分子，在藍默之出任僞政府副局長之後，師生二人分道揚鑣。藍青瑤則從未參與抗日行動，她發表的小說態度中立，但是表現了對戰爭的厭惡。

馮九思終於找到在街上拉車的楊炳新，他身手敏捷地跳上楊炳新的人力車。早就懷疑馮九思出賣組織的楊炳新立即和馮九思交起手來，馮九思藉機提醒楊炳新，組織已經被人盯上了，要其他人注意安全。馮九思終於確定組織正在搜尋證明自己就是爆炸案嫌疑人的證據，他要堅持走下去，尋找機會洗清嫌疑。這邊，藍青瑤連載的偵探小說隱隱提到了日本人，藍默之出於女兒安全考慮，想阻止藍青瑤繼續寫下去，誰知藍青瑤不爲所動。

楊炳新連續從雷大宏和馮九思那裏得到被人盯住的消息，趕忙告訴裁縫鋪裏的鴿子抓緊時間離開。誰料楊炳新前腳剛走，秋本就跟蹤而至到了裁縫鋪。這時，馮九思再次出現在楊炳新的車上，他們突然聽到裁縫鋪傳來淒厲的慘叫聲。