周孝存雖然顧及馮素梅的感受，幾經猶豫還是將馮九思關進了牢房。周孝存意識到，馮九思完全可以讓偵緝隊抓捕兇手，可是他卻親自去做，可見馮九思藏有了私心，他一定和共產黨關係匪淺。這時周孝存最不願意看到的事實，但是卻不得不面對，他感覺從此之後家裏不會太平。馮九思告訴宋遠橋，藍青瑤被人綁架了，希望宋遠橋能夠到藍青瑤家看看情況。宋遠橋得知藍青瑤是上了小倉的車而後失蹤的於是前去找小倉，可是卻無法找到小倉綁架藍青瑤的證據。

馮素梅得知五號交通員被殺，密碼本失蹤。在情報可能已被泄露的情況下，她決定斷絕和上級的一切聯繫，以保證財神的安全。

行動失敗，小倉指責楊耀祖留下活口，楊耀祖只得謊稱對方功夫極高，何況自己已經發現這是個圈套，所以沒敢戀戰。小倉詢問手下得知，當時確實有很多人在圍捕秋本，周孝存也曾出現在現場，他迅速推斷出周孝存一定還有另外一層身份，讓手下緊盯警務處。而周孝存這邊也得知狸貓楊耀祖確實活着，狸貓一定不是單獨行動，他的背後可能會有日本人做靠山。這是一場周孝存和小倉之間的鬥智鬥勇。

馮素梅看到周孝存勞累的樣子，忙問馮九思去執行什麼任務，周孝存只好謊稱馮九思去塘沽執行任務。馮素梅發現弟弟最近幾天情緒反常，想給他抓緊時間辦理出國手續。

馮素梅與財神再次接頭，得知日軍正在祕密策劃葵計劃以遏制八路軍在戰場上的步步緊逼。藍青瑤獲得自由後，前來探望馮九思，希望他不要繼續追查此案。

藍青瑤探望馮九思後來找宋遠橋，她希望宋遠橋能幫助自己保釋楊炳新。

幾經周折，馮九思終於成功見到了楊炳新。馮九思告訴楊炳新，自己已經推斷出兇殺案的幕後黑手是日本人，而兇手極有可能是代號狸貓的楊耀祖，據此推斷，狸貓很可能已經投靠了日本人。楊炳新認爲，推斷出再多東西也沒用，自己不會相信弟弟叛變投靠日本人。馮九思告訴楊炳新，自己已經找到了保人，不久就會將他們二人保出去。可是，過了一會，楊炳新被放了出去，馮九思依然被關在牢裏。