朱玉瓊見到自己兒子作息日夜顛倒，忍不住把王沐天給訓斥了一頓。王沐天正打算出門，見到進門的桑霞，告訴對方說自己打算建立一間娛樂公司，桑霞有些皺眉，認爲這件事情和任務性質有些不符合，但是王沐天很是堅持。羅萍開始從事舞女工作，每天都和一些大人物周旋很是疲憊，季家鳴連忙安慰羅萍，給她捏肩捶背。

羅萍對季家鳴心動了，忍不住詢問對方是不是喜歡自己，但是季家鳴並沒有表示，這讓羅萍很是失望，直截了當的告訴了對方自己獲取的情報，說上級有人點名批評了季家鳴，季家鳴心煩意亂。這天季家鳴來到了理查飯店裏面上班，得知法爾福來找自己，法爾福告訴季家鳴，因爲季家鳴飯店客人一直不停失蹤，自己懷疑是軍統的人當成漢奸抓走了，要求飯店停業整頓。

法爾福和王敦凱合手，雙方又賺了一筆，王敦凱還把自己侄子的秋洛克娛樂公司介紹給法爾福。王沐天帶着桑霞來到娛樂公司的舞廳裏面，對桑霞解釋說這裏的舞女只陪客人跳舞，並不做其他的事。桑霞對於王沐天開辦舞廳不能理解，王沐天解釋說這裏就是自己的關係網。王經理委託王沐天幫自己搞一批棉衣棉褲，王沐天一口答應了下來，看着這一幕的桑霞忍不住對王沐天的能力有些喫驚。

季家鳴單獨約見了王敦凱，打聽一些消息。王敦凱其實已經猜測出來了季家鳴的身份，隨後說自己有一些和季家鳴相關的消息，換取季家鳴放自己回家。王敦凱告訴季家鳴，陳老闆即將遇到大麻煩，他的貼身手下已經被抓。這一年秋天，上海的軍統組織遭到了汪精衛手下的大力抓捕，死傷慘重，只有季家鳴早有準備，孤身逃出了上海。

洪望梅在重慶聽到了太平洋戰爭爆發的消息，說日軍已經進攻上海並佔領租界，洪望梅頓時擔心了起來。洪望梅打電話去報社，得知戴維斯被抓了起來，不得已之下打電話給王沐天，王沐天隨後出面把戴維斯救了出來。爲了表示感謝，戴維斯把王沐天和桑霞急需的電臺送了過來。桑霞和王沐天很是高興，兩人在上海的工作也順利展開，配合也越來越有默契。王多穎臨產期將近，堅持不肯離開洪望楠身邊。