阿易拜託楊真轉告崇利明，他在雅尼克的診所沒有找到藥理報告，楊真就向他傾訴了周覺的迷茫與糾結，阿易歡迎他加入革命隊伍，楊真迫不及待想盡快投靠他們，阿易覺得現在不是時候，想等南北和談以後再商量。

立威廉向瑪麗彙報沒有找到藥理報告，瑪麗得知崇利明也沒有拿到，她覺得可力啉就是一般的止咳藥，沒必要和崇利明他們爭得你死我活，立威廉只好承認可力啉粒主要成分就是海洛因，大清禁止鴉片以後造成很多積壓，遠東公司就把鴉片中加進其他成分，在印度加工成膠囊，然後轉運到上海加工成可力啉，瑪麗得知真相氣得咬牙切齒，命令立威廉立刻停止對可力啉的銷售，否則就讓他調職，立威廉說明已經向總公司彙報此事，而且還帶來了凱恩的親筆信，凱恩提醒瑪麗要時刻記住誰纔是她的父親。

彼得洪在告解室聽雅尼克說過藥理報告在診所，他趕在阿易之前拿到報告，第一時間交給金先生，金先生讓他把這份報告鎖到華諾銀行的保險櫃裏，還不許他告訴任何人。楊真回到保育院，看到母親若婉在哄孤兒們睡覺嘴裏還輕輕哼着搖籃曲，楊真很感動，沒有驚動她就悄悄離開了。

金先生主動約見瑪麗，承認他手裏有可力啉的藥理報告，他答應還給瑪麗，條件就是要佔可力啉收益的三成，瑪麗斷然拒絕，金先生揚言要把這份報告公之於衆，瑪麗毫不畏懼，還搬出遠東公司來說事。花九卿聽說金先生要和瑪麗合作，勸他趁早放棄，可他心意已決。

經過崇利明的精心照顧，語初的傷勢漸漸好轉，崇利明專門燉了湯，還親手餵給她喝，語初想跟德琪回京，崇利明極力岔開話題，德琪向崇利明傳達了朝廷的密令，讓豔勢番成員繼續留在上海，崇利明苦苦追問，德琪才承認朝廷依仗袁世凱的新軍，擔心革命軍隨時打過來，崇利明很痛心，堂堂的大清政府竟然要聽從袁世凱的擺佈，瘟狗和語初等人也都不甘心，崇利明權衡再三，

新年將至，周覺想念遠在廣州的妻子玉冰，可因爲和談一時走不開，連夜寫了一封家書向她傾訴思念之情，阿易來找周覺，周覺就說起覺民給妻子寫完家書之後三天就犧牲了，阿易和周覺第一杯酒敬覺民和那些爲革命捨生取義的烈士，兩個人一起展望革命成功以後的新生活，阿易跟着周覺學唱“少年中國說”，天上煙花燦爛，人們在慶祝新年的到來，阿易和周覺心裏百感交集。

語初和崇利明站在陽臺上，看着天上璀璨的煙花，他們緊緊依偎在一起。花九卿連夜來找崇利明，向他透露了青幫和洋人合夥做生意的事，崇利明態度堅決，一定要追查到底，即使和金先生爲敵，語初在門外聽到這一番話，就推門進來旁聽，花九卿只好承認她父母救了金先生，金先生對她視如己出，語初被她的一番話搞得一頭霧水，崇利明也不明所以。

楊真回到保育院，得知若婉身體不舒服，他趕忙過去探望，若婉縮在一起瑟瑟發抖，楊真趕忙拿出可力啉膠囊餵給她，她才漸漸平復下來，楊真安頓好母親就來找彼得洪，彼得洪開心地合不攏嘴，楊真很好奇，彼得洪就拿出華諾銀行保險箱的鑰匙，透露了藥理報告就在那裏。楊真第一時間把這個消息告訴崇利明，語初才意識到花九卿想告訴崇利明這事，可最後還是欲言又止。