阿香當面答應只要振國回來就給他們辦事兒。

葉青感謝上杉直道幫忙，上杉說出對葉青的愛慕，葉青拒絕並告知自己已經訂婚，上杉希望葉青能把自己當做哥哥看待，葉青說中日開戰，我們最多隻能作是好同事而已，上杉表示理解，並願意以日本人的身份幫助葉青和學校，言談之間，上杉從葉青嘴裏證實那些舊瓷器竟是明官窯的貢品，並探知還有更多的東西被陸長遠藏匿起來。

葉中天看到阿香竟然跟細川搞起了合作，不由得慌了起來，以爲阿香活明白了，要跟自己爭奪日本人的靠山，更沒想到阿香會找上門來談條件，阿香安慰她自己只是做生意賺錢，如果有興趣可以入夥兒，正中葉中天下懷，一拍即合。

阿香通過葉中天的渠道搞到一些物資，葉中天發着戰爭財，只希望仗打得越長越好，孫中奎看着葉中天靠着碼頭髮財心中嫉妒，伺機要扳倒葉中天重新拿回碼頭。

上杉直道總是送東西給葉青，葉中天看出日本教員對葉青有好感，他希望葉青嫁給這個日本人給自己撐腰。葉青告訴葉中天，自己不願意，如果要自己嫁給日本人，自己就死給葉中天看。葉中天警告葉青不嫁給日本人可以，但不能跟林家再有什麼糾葛，振國是抗日者，跟他們混太危險。

大鬍子潛回香山，與林振邦見面，說組織上有任務，要送幾個從北邊過來的重要人物去香港，林振邦特別爲難。跟阿香商量，阿香讓振邦利用細川公司的通行證將一行人接到香山，而護送他們的竟然是振國。阿香見到了兒子興奮異常。併爲振國和葉青悄悄辦喜事兒，一家人沉浸在暫時的歡樂中。振國要母親不要再拒絕陸長遠了。

蕙茹原諒了陸長遠，說這麼多年，是自己耽誤了陸長遠與阿香。在蕙茹的安排下，阿香與陸長遠坐在一起喫飯，但蕙茹卻迴避了。陸長遠與阿香也就明白了蕙茹的意思。阿香說爲了振國自己要留下來，並說自己已經老了，希望陸長遠下南洋躲避戰爭。

陸長遠不在乎，在他心目中阿香永遠是那個曾經被自己騎車撞到的聽聽少女，阿香撲在陸長遠的懷中痛哭。

日軍一個特務分隊進駐香山，搜查廣州來到廣州的這幾個人。孫中奎和手下加強了碼頭人員搜查，此時阿香的船又被調集運送軍火，手頭沒船，如何通過碼頭離開香山又成了問題。

振國和阿香商量暗度陳倉，讓幾個人上葉中天的船離開碼頭，並且跟軍火船開往同一個目的地，到達後一行人再乘着阿香的空船直奔香港，成功的關鍵是如何避開碼頭檢查，併到達同一目的地。

阿香早已知道細川也利用公司的便利條件走私違禁物品，她給細川牽頭做下一筆走私買賣，並故意在孫中奎面前運貨上了葉中天的船，孫中奎以爲抓到葉中天的把柄，帶着手下查船，葉中天知道阿香運的東西一旦查出容易出事兒，只得推說貨是細川公司的不得檢查，兩撥人在碼頭僵持起來，最後孫中奎請來日本特務強行登船，葉中天提心吊膽，終於查到船上竟然裝着違禁物品，此刻細川趕來很快解圍，日軍特務訓斥孫中奎查的是人而不是走私品，貨船給予特別放行，葉青看着振國帶着轉移人員扮作貨運工隨船而去，大驚一場後不由得若有所失。

葉中天的船遠遠尾隨在軍火船後面，來到某處小碼頭上，振國帶着化裝成搬運工的轉移人員下了船，上了阿香的船，直奔香港。

上杉直道警告葉青不要跟抗日運動者在一起，太危險，葉青估計被上杉發現了問題不由得一驚，但事後什麼事兒也沒有發生，葉青覺得上杉跟其他的日本人不一樣，開始真的把他當做了朋友，陸長遠也開始對上杉有了好感。

振國和戰友悄悄返回縣城，振邦以爲振國隨船去了香港，不由得大喫一驚，振國告訴哥哥，想利用這次機會劫持阿香的軍火船，振邦不由得大驚，振國叫振邦不要把自己返回的事兒告訴母親。振國找到葉青，讓她幫着收集軍火船的相關信息，並讓振邦搞來貨船圖紙，跟同事設計劫船計劃。

此時的阿香沉浸在歡樂之中，她跟陸長遠商量着結婚事宜，陸長遠決定在學校大張旗鼓地贏取阿香，並請上杉直道一同參加。

上杉直道找到細川元榮，希望聯手搞到陸長遠手中的文物，細川元榮欣然應允。