大把頭到璦琿那裏去買糧食，杜秧子連忙跑到煙館裏面去抽大煙，其他人都跑到櫻花館去了。

美枝子到英慧家裏去玩，美枝子給他講了浩天救他的事情。英慧說自己可以幫她找他，美枝子說自己一定會找到他，並且嫁給他。英慧也給他講了浩天曾經救他的事情，兩姐妹都陷入了愛情的深淵。

杜秧子到櫻花館找洪先生，洪先生以爲他已經發現了楓葉圖的，原來杜秧子是來要煙土的，但這次不是給自己要，而是開始了一個計劃，並且要求派一輛車送他們回去。

浩明帶着大夥兒一起祈禱黃金萬兩，希望能出暴頭。突然一下燈熄滅了，金沙不見了，浩明馬上指紋賀三，原來賀三偷了狗頭金，浩明爲了讓大家遵守規定，砍下了他的一隻手，杜秧子裝好人，給浩明泡茶讓他消消氣。浩明這幾天總是沒有精神，但是喝了杜秧子給他泡的好茶毛尖之後就好了。魏先生覺得很奇怪，但是也沒有查出緣由來。

手下的人給機關長出主意應該好好的利用下美枝子。讓美枝子打入敵人內部。

機關長和美枝子說了美麗的蝴蝶生長的過程。美枝子哭了說喜歡一個人怎麼這麼痛苦呢?機關長安慰他，美枝子說因爲自己是日本人，梁浩天就不予理睬。機關長說作爲帝國的青年讓他爲了帝國的發展貢獻。手下的人報告，高司令邀請社會名流參加酒會，機關長覺得帶美枝子一起參加。

酒會上高司令問大家有沒有看到報紙，最近東三省有很多特務在活動，我們國家太窮，所謂這些特務們就想侵佔我們東三省。

機關長到美枝子的醫院接她去參加舞會，美枝子想到要見浩天準備去化妝，但是由於時間的關係還是和父親一起去了舞會