大壯勸虎子跟自己下湖繼續找飛虎隊，虎子說剛一夜未歸，不敢去。大壯用了激將法，諷刺他啥事都不敢定，哪像老洪啊，虎子猶豫了。

鳳兒對大眼說自己是田家的養女，如今師母非要讓出嫁，讓她很是爲難。她希望大眼能帶她走，可是大眼又咋會讓鳳兒跟着去冒險呢？他讓鳳兒再等等。

大壯碰上鳳兒含淚在和大眼道別。大壯誤認爲“狗漢奸”欺負姐了，衝上前去便打大眼，鳳兒攔住，大眼狼狽逃走。晚上演出時，大壯追着鳳兒問大眼的事兒，被大壯娘聽見。田二回隊伍駐地，聽說大眼沒在，就賭氣出去喝酒。

臨城，胡大頭被鬼子追蹤，正躲藏時遇到了前來策反他的絡腮鬍。胡大頭說起和飛虎隊有殺父之仇，而絡腮鬍告訴他，他爹的死和飛虎隊沒關係，並讓胡大頭以民族大義爲重。胡大頭沒有明確表態，他剛回到偵緝隊，就被直木抓了起來。

虎子和小銀終於想通了，他們準備和大壯一起下湖，去找經常在微山湖活動的飛虎隊。第二天一早，大壯爲此特意準備了好多好喫的，仨孩子上路。

鬆尾親自到沙溝，徹查特別軍列被劫的事情。副站長老許從容應對。

大壯娘埋怨鳳兒在外面有了心上人，卻沒跟家裏說。鳳兒感到委屈，她索性把田二昨天的所作所爲和盤托出。大壯娘卻覺得田二並沒啥過分的。大壯爹說話不算，也很無奈。

大壯、虎子和小銀來到湖上，卻遇到了鬼子的巡邏艇，三個孩子躲上一個小島，沒想到卻落入陷阱。陷阱原來是狗剩挖來抓鬼子的，見困住了搶他鴨子的“小漢奸”，狗剩當然也不能輕易饒過。

去徐州接人的小坡和周連長無功而返，因爲他們要接的上海來人已經被日本人殺害了，情報的線索再一次中斷了。好在大眼帶回的一個消息，讓正爲山裏被服廠被炸而焦慮的絡腮鬍大喜過望。

蘆葦蕩裏，狗剩讓大壯幾個交代當漢奸的經過，虎子和小銀表示他們要找的是飛虎隊，狗剩一聽大怒，“狗漢奸”找飛虎隊是想告密給鬼子嗎？