大壯的二叔田二，結束了兩個月的湖西學習，順路來探望哥哥嫂子。田二並沒有把自己是飛虎隊的實底兒告訴大壯娘，而大壯娘則很熱心的說起當初給田二和鳳兒定的娃娃親。田二親眼見到了鳳兒的秀麗，當然樂得應下這門好親事。

大壯、虎子他們正在調車廠練習扒火車，被小次郎堵個正着。湖邊再比武，大壯、小銀和虎子使出全身解數，還是不能贏小次郎。正在這時，小銀用自己隨身攜帶的各種甲蟲襲擊小次郎。一時間，小次郎渾身爬滿了大蟲子，大壯也趁機抓下了小次郎的兜襠布，扔到了湖裏。鎩羽而歸的小次郎決心再找機會報復。

田二走到村外鐵道邊，正好遇到武藝高強的田二把來盤查的孫二狗打得落花流水，併成功地扒上路過的火車。大壯認定二叔一定是飛虎隊！

田二歸隊，正好遇到大眼來給絡腮鬍送信，說鬼子殺害了和馬大爺一起被抓去的兩個交通員。大煙袋猜測出這是鬼子的激將法，爲的就是讓飛虎隊現身。而絡腮鬍則表示，這個仇不能不報。

大壯回家問二叔是不是飛虎隊，換來了父母的責斥。趁到劉莊演出，大壯來到馬大爺家打聽，才知馬大爺已經去世了，大壯頓時感到前途一片迷茫。他只能寄希望于飛虎隊聽說他們成立小飛虎隊，親自上門來找他們。

而也就在這一夜，絡腮鬍帶人炸掉了鬼子設在周邊的三個炮樓據點。

大壯娘給鳳兒提起和田二結婚的事兒，鳳兒感到很是爲難，她早就聽說田二人品不太端正，況且此時心中又有了大眼。可一旁偷聽的大壯卻很是贊同，因爲他認爲鳳兒姐就該嫁二叔這樣的飛虎隊英雄。

大煙袋從山裏根據地回來，捎信給絡腮鬍，說因爲上次去徐州接頭未果，山裏決定直接派人去徐州接上海派來的同志，絡腮鬍說一定要派人協助。

鬆尾、直木連夜去追查炸炮樓的飛虎隊，沒有半點收穫，來到沙溝站。孫二狗說起當日他曾看見一個留着瓦片頭的孩子去過馬大爺家。鬆尾忙帶人去劉莊抓這孩子，卻發現集中起來的孩子大都是瓦片頭，依次審問，仍沒有絲毫進展，鬆尾決定擴大範圍。來劉莊打聽消息的大眼看到了這一切。