小林司令官來電話提示，期限只有兩天了，鬆尾只得報告已找到了情報線索。小林指出日軍總部已經決定調集更多兵力對魯南根據地進行決定性的圍剿，要鬆尾抓緊時間尋找情報和剿滅飛虎隊。

得知孩子們逃出臨城，家長們都鬆了一口氣，但辣嫂表示鬼子仍在搜捕，家長們不可輕舉妄動。

得知幾個孩子進湖，鬆尾知道湖裏是飛虎隊經常出沒的地方，要想在湖上搜捕人並非易事，他要趕緊撬開田二的嘴巴，他們用鳳兒作爲要挾，迫使田二叛變，吐露了臨城城裏的飛虎隊交通員。

和狗剩爺爺又見了面，大壯幾個提出再去找飛虎隊老洪，狗剩爺爺沒同意，表示這樣出去太危險，他可以設法儘快通知飛虎隊。

絡腮鬍和大眼得知了田二叛變的事情，他們趕緊組織人轉移田二認識的交通員。秦大爺也接到了報信。但他當時正急着去找飛虎隊，報告大壯他們的行蹤，所以就命孫子狗剩看好四個孩子。

由於證實了大壯等在臨城逃脫與喜郎有關，鬆尾命直木來到沙溝接管車站，繼續調查軍用物質連續被飛虎隊劫持事件。野川看着大病未愈的妻子和極度緊張的兒子，無奈與絕望涌上心頭。

虎子和大壯爲田二當漢奸的事爭執不休，還威脅大壯說出情報，大壯一口咬定二叔不會叛變，虎子和小銀一氣之下把大壯扔在了蘆葦蕩。狗剩爺爺在湖邊找到了化裝成鬼子的大煙袋，趕緊帶着他和一隊員到了狗剩家，經過狗剩爺爺一再解釋，虎子和小銀才知道這兩個是真的飛虎隊。

虎子和狗剩帶大煙袋去湖邊找大壯，大壯卻不見了人影，湖邊的小船也不見了。虎子和小銀說他們爲田二是否叛變的事爭吵過，大煙袋決定趕緊去找大壯，小銀和虎子也要前往，被大煙袋拒絕，但大煙袋卻把胡小頭帶走了。