日本天皇宣佈投降，被國民政府通緝的日本戰犯渡邊喬裝打扮成中國老百姓企圖矇混過關躲避制裁。一個熟悉的身影出現在他面前，這個人正是陸玫，陸玫和渡邊決鬥，渡邊技高一籌，危機時刻，陸玫多年失散的未婚夫夏風突然出現，夏風救了陸玫，殺死了罪惡累累的渡邊一郎。夏風告訴陸玫，十五年前，他負傷被高揚抓走後，僥倖逃了出來後就跟組織失去了聯繫，後來他去了香港從事地下工作。兩個戀人多年不見，感情升溫得很快，陸玫很快沉浸在甜蜜的幸福裏，可是夏風的一些動作與高揚都十分相似，這叫陸玫百思不得其解。陸玫憑着豐富的特工經驗極，用計下套實驗夏風，她終於清楚眼前的夏風就是當年隱藏在我黨的一個叛徒。

情形又回到了十五年前咖啡館內發生的一幕，當時朱美雲的父親朱雷已經知道了夏風是隱藏在我黨內部的臥底，他那天去咖啡館就是做好了鋤奸的準備，而夏風也感覺自己已經暴露，遂命令高揚等人(他就是高揚那個神祕的“師父”)已經在咖啡館做了埋伏，在朱雷把女兒朱美雲支走之後，先開的第一槍打傷了夏風，而後高揚等中統特務亂槍將朱雷打死，負傷的夏風故意演戲給朱美雲和陸玫看，目的也是爲了將來有機會更好的潛伏到共產黨內部。情人反目。最終時刻，夏風將隨身隱藏的鋼筆炸彈扔向陸玫，一個人影跳出，是高揚，他與陸玫共同將那個最後的敵人消滅……