向亦鵬帶着一個人到被釋放的尤利欽科面前，尤利欽科大喫一驚，此人就是幾天前倒在向亦鵬槍下的別列佐夫，向亦鵬分析假尤利欽科是受到日本人指使的“冒牌貨”。當我黨地下組織正要對假尤利欽科進一步審查時，突然一聲槍響，假尤利欽科被打死，殺手卻不知去向，顯然，我黨上海地下組織中藏有日本人的臥底。

向亦鵬得知翌日在火車站觀察國民黨中統頭目抵滬的情況，結果令人不可思議的事情發生了，一個與假尤利欽科長得一摸一樣的人坦然地走下火車，這纔是真正的共產國際代表尤利欽科，原來死於無名殺手槍下的是他的孿生兄弟日基奇。尤利欽科告知向亦鵬和“看門人”，日本軍部在我黨上海地下組織中安插了特務，讓向亦鵬揪出這個特務。

瞭解了林璇真正的心之所繫是向亦鵬的閻天向她提出分手，決定離開上海。

杜老大派手下追殺方孝，卻被他伺機逃跑。芥川爲了擴張日本在上海的特務勢力，欲收編青幫杜老大爲自己效力，但杜老大並不願做日本人的走狗，方孝卻找到芥川尋求庇護，做了漢奸，並伺機除掉杜老大。

向亦鵬從楊修遠處得知芥川是日本特務，而林璇又是芥川的養女，想起從前兩人的親密無間，向亦鵬無法接受林璇是日本特務的事實，但向亦鵬還是讓餘銘真監視林璇的行蹤，餘銘真沒有發現林璇的可疑之處，但是卻意外地看到楊修遠也在跟蹤林璇。